公司代码：601066

公司简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站（）、香港交易所披露易网站（）等网站仔细阅读半年度报告全文。

二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、 本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

四、 本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2024年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》，具体方案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序，并在股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

一、 公司简介

（一）公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用

H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用

（二）联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘乃生 都宁宁

电话 010-56052830 010-56052830

办公地址 北京市朝阳区光华路10号 北京市朝阳区光华路10号

电子信箱 601066@csc.com.cn 601066@csc.com.cn

二、 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末（2024年6月30日） 上年度末（2023年12月31日） 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 525,114,527,221.87 522,752,188,399.00 0.45

归属于母公司股东的净资产 102,615,373,189.44 97,478,047,065.38 5.27

本报告期（2024年1－6月） 上年同期（2023年1－6月） 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 9,528,270,729.59 13,464,708,005.11 -29.24

归属于母公司股东的净利润 2,857,677,144.16 4,307,477,576.63 -33.66

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,831,514,134.40 5,023,853,816.75 -43.64

经营活动产生的现金流量净额 -2,025,668,166.76 4,993,394,969.39 -140.57

加权平均净资产收益率（%） 3.12 5.41 下降2.29个百分点

基本每股收益（元／股） 0.30 0.49 -38.78

稀释每股收益（元／股） 0.30 0.49 -38.78

三、 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户） 136,927

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） -

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 期末持股数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结的股份数量

北京金融控股集团有限公司（注1） 国有法人 35.81 2,777,389,017 2,684,309,017 无 -

中央汇金投资有限责任公司 国家 30.76 2,386,052,459 - 无 -

香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份 境外法人 10.52 816,026,928 - 未知 -

中信证券股份有限公司 国有法人 4.94 382,849,268 - 无 -

镜湖控股有限公司 境外法人 4.53 351,647,000 - 无 -

西藏腾云投资管理有限公司 境内非国有法人 1.41 109,556,553 - 质押 109,556,553

香港中央结算有限公司 境外法人 0.89 68,740,986 - 无 -

福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 境内非国有法人 0.50 38,861,000 - 质押 33,600,000

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.38 29,330,173 - 无 -

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24 18,700,165 - 无 -

上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》认定的关连关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -

注1：本行中“期末持股数量”包含北京金控集团持有的93,080,000 股 H 股，占公司总股本的1.20%。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他H股股份。

注3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。

注4：股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

四、 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券(第六期)(品种二) 21信投12 188862 2021-10-15 2021-10-18 - 2024-10-18 20.00 3.75 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券(第七期) 21信投13 188933 2021-10-27 2021-10-28 - 2024-10-28 40.00 3.68 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 23信投S1 240325 2023-11-22 2023-11-24 - 2024-11-24 50.00 2.69 到期一次还本付息 上交所 中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

1 指发行首日。

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期) 23信投S2 240398 2023-12-15 2023-12-19 - 2024-12-19 55.00 2.76 到期一次还本付息 上交所 中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 24信投S1 240442 2024-1-12 2024-1-16 - 2025-1-16 15.00 2.52 到期一次还本付息 上交所 中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 23信投F1 114714 2023-1-13 2023-1-17 2025-1-17 2026-1-17 5.00 3.202 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券(第二期)(品种一) 22信投C3 185375 2022-2-18 2022-2-22 - 2025-2-22 10.00 3.08 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

2 公司有权在本期债券品种一存续期的第2年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 23信投F3 250019 2023-2-24 2023-2-27 - 2025-2-27 15.00 3.10 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二) 20信投G2 163223 2020-3-10 2020-3-11 - 2025-3-11 10.00 3.13 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 国泰君安 国泰君安 面向合格投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2020年永续次级债券(第一期) 20信投Y1 166358 2020-3-26 2020-3-30 - -3 50.00 3.904 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 银河证券 银河证券 面向合格机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

3 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

4 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.90%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

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债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期) 24信投S2 240591 2024-4-23 2024-4-24 - 2025-4-24 15.00 2.05 到期一次还本付息 上交所 中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第一期)(品种一) 23信投C1 115312 2023-5-26 2023-5-30 - 2025-5-30 15.00 2.99 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期) 24信投S3 240989 2024-6-18 2024-6-20 - 2025-6-20 65.00 2.05 到期一次还本付息 上交所 中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第二期)(品种一) 23信投C3 115591 2023-7-6 2023-7-10 - 2025-7-10 30.00 2.86 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期)(品种一) 23信投C5 115721 2023-7-25 2023-7-27 - 2025-7-27 10.00 2.74 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第四期)(品种一) 23信投C7 115796 2023-8-11 2023-8-15 - 2025-8-15 10.00 2.75 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 22信投F1 182764 2022-9-22 2022-9-26 2025-9-26 2027-9-26 10.00 2.655 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、星展证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 22信投F3 182956 2022-10-17 2022-10-19 2025-10-19 2027-10-19 10.00 2.686 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

5 公司有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

6 公司有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 22信投G1 138557 2022-11-8 2022-11-10 - 2025-11-10 20.00 2.55 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 22信投G4 138633 2022-12-2 2022-12-6 - 2025-12-6 20.00 3.08 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) 22信投G7 138743 2022-12-16 2022-12-20 - 2025-12-20 40.00 3.49 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 23信投F2 114715 2023-1-13 2023-1-17 2026-1-17 2028-1-17 25.00 3.357 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

7 公司有权在本期债券品种二存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券 21信投Y1 188100 2021-5-14 2021-5-17 - -8 50.00 4.159 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 光大证券 光大证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第一期)(品种二) 23信投C2 115310 2023-5-26 2023-5-30 - 2026-5-30 20.00 3.15 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第二期)(品种二) 23信投C4 115592 2023-7-6 2023-7-10 - 2026-7-10 15.00 3.04 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

8 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

9 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为4.15%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

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债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期)(品种二) 23信投C6 115722 2023-7-25 2023-7-27 - 2026-7-27 25.00 2.95 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第四期)(品种二) 23信投C8 115797 2023-8-11 2023-8-15 - 2026-8-15 25.00 3.00 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 24信投F2 253998 2024-3-6 2024-3-7 - 2026-9-7 30.00 2.58 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 23信投G4 115985 2023-10-13 2023-10-16 - 2026-10-16 10.00 2.91 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) 23信投G7 240162 2023-10-26 2023-10-27 - 2026-10-27 5.00 2.94 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) 23信投10 240248 2023-11-17 2023-11-20 - 2026-11-20 15.00 2.87 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) 23信投13 240360 2023-12-6 2023-12-7 - 2026-12-7 15.00 2.95 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券(第一期)(品种二) 22信投C2 185279 2022-1-19 2022-1-21 - 2027-1-21 20.00 3.45 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 24信投G1 240519 2024-1-22 2024-1-23 - 2027-1-23 7.00 2.72 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 24信投F1 253802 2024-1-31 2024-2-1 - 2027-2-1 40.00 2.80 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券(第二期)(品种二) 22信投C4 185379 2022-2-18 2022-2-22 - 2027-2-22 20.00 3.49 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年永续次级债券(第一期) 22信投Y1 185454 2022-3-3 2022-3-7 - -10 45.00 3.7511 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 中泰证券、国泰君安 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券(第三期)(品种二) 22信投C6 185670 2022-4-15 2022-4-19 - 2027-4-19 10.00 3.57 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) 24信投F3 254472 2024-4-18 2024-4-19 - 2027-4-19 10.00 2.38 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

10 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

11 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.75%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

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债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年永续次级债券(第二期) 22信投Y2 185911 2022-6-22 2022-6-24 - -12 35.00 3.6013 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 中泰证券、国泰君安 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) 24信投G5 241231 2024-7-12 2024-7-15 - 2027-7-15 10.00 2.13 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券、国泰君安 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年永续次级债券(第三期) 22信投Y3 137712 2022-8-23 2022-8-25 - -14 20.00 3.2015 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 中泰证券、国泰君安 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

12 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

13 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.60%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

14 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

15 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.20%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 22信投F2 182767 2022-9-22 2022-9-26 2027-9-26 2029-9-26 50.00 3.0216 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券、星展证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 22信投F4 182957 2022-10-17 2022-10-19 2027-10-19 2029-10-19 30.00 2.9917 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 22信投G2 138556 2022-11-8 2022-11-10 - 2027-11-10 20.00 2.89 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) 22信投G5 138634 2022-12-2 2022-12-6 - 2027-12-6 10.00 3.29 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

16 公司有权在本期债券品种二存续期的第5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

17 公司有权在本期债券品种二存续期的第5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 23信投G2 115830 2023-8-18 2023-8-21 - 2028-8-21 15.00 2.97 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) 23信投G5 115986 2023-10-13 2023-10-16 - 2028-10-16 10.00 3.10 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) 23信投G8 240163 2023-10-26 2023-10-27 - 2028-10-27 5.00 3.13 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) 23信投11 240249 2023-11-17 2023-11-20 - 2028-11-20 23.00 3.07 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) 23信投14 240361 2023-12-6 2023-12-7 - 2028-12-7 25.00 3.15 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) 24信投Y1 240488 2024-1-17 2024-1-18 - -18 45.00 3.1519 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 银河证券、中泰证券、中金公司 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) 24信投F4 254473 2024-4-18 2024-4-19 - 2029-4-19 20.00 2.55 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

18 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

19 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.15%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

19 / 35

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) 24信投G6 241232 2024-7-12 2024-7-15 - 2029-7-15 10.00 2.25 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券、国泰君安 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期) 24信投Y2 241339 2024-8-7 2024-8-8 - -20 25.00 2.1621 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 银河证券、中泰证券、中金公司 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) 22信投G3 138555 2022-11-8 2022-11-10 - 2032-11-10 25.00 3.29 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

20 以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

21 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.16%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

20 / 35

债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 2024年8月31日后的最近回售日 到期日 债券余额 利率(%) 还本付息方式 交易场所 主承销商 受托管理人 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中信建投证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三) 22信投G6 138635 2022-12-2 2022-12-6 - 2032-12-6 15.00 3.55 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 中泰证券、国泰君安、银河证券 中泰证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) 23信投G3 115831 2023-8-18 2023-8-21 - 2033-8-21 25.00 3.15 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三) 23信投G6 115987 2023-10-13 2023-10-16 - 2033-10-16 10.00 3.34 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三) 23信投G9 240164 2023-10-26 2023-10-27 - 2033-10-27 15.00 3.35 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 24信投G2 240520 2024-1-22 2024-1-23 - 2034-1-23 20.00 2.99 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

中信建投证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) 24信投G4 240770 2024-3-26 2024-3-27 - 2034-3-27 10.00 2.78 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 银河证券、中泰证券、兴业证券、国泰君安 银河证券 面向专业机构投资者交易的债券 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 否

注：本表中的主承销商、受托管理人名称均使用简称。“国泰君安”指国泰君安证券股份有限公司 ；“银河证券”指中国银河证券股份有限公司；“光大证券”指光大证券股份有限公司；“中泰证券”指中泰证券股份有限公司；“中金公司”指中国国际金融股份有限公司；“海通证券”指海通证券股份有限公司；“兴业证券”指兴业证券股份有限公司；“星展证券”指星展证券（中国）有限公司。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标 报告期末（2024年6月30日） 上年度末（2023年12月31日）

资产负债率（%） 76.02 76.88

本报告期（2024年1-6月） 上年同期（2023年1-6月）

EBITDA利息保障倍数 2.03 2.52

第三节 重要事项

一、经营情况的讨论与分析

截至2024年6月30日，本集团总资产为人民币5,251.15亿元，较2023年12月31日增长0.45%；归属于本公司股东的权益为人民币1,026.15亿元，较2023年12月31日增长5.27%；报告期本集团营业收入合计为人民币95.28亿元，同比减少29.24%；归属于本公司股东的净利润为人民币28.58亿元，同比减少33.66%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币10.02亿元，同比减少61.81%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币28.51亿元，同比减少5.45%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币36.22亿元，同比减少28.51%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币6.25亿元，同比减少13.27%。

（一）投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务

2024年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金人民币879.17亿元，同比下降81.10%。其中，IPO项目43家，同比下降76.63%，募集资金人民币302.72 亿元，同比下降86.16%；股权再融资项目52家，同比下降62.04%，募集资金人民币576.44亿元，同比下降76.62%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，IPO含北交所上市项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）

2024年上半年，公司完成股权融资项目12家，主承销金额人民币43.29亿元，分别位居行业第2名和第7名。其中，IPO主承销家数5家，主承销金额人民币17.67亿元，分别位居行业第1名和第7名。2024年上半年，公司积极践行国家战略，服务实体经济高质量发展，协助重型装备骨干企业中信重工完成股权再融资项目，为国内规模最大的叉车专用轴承企业万达轴承、国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商爱迪特等企业首发上市提供服务。此外，公司完成可转债项目3家，主承销金额人民币36.65亿元。截至报告期末，公司在审IPO项目32家，位居行业第2名，其中上交所主板9家、科创板2家，深交所主板4家、创业板9家，北交所8家；在审股权再融资项目（含可转债）18家，位居行业第2名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）

2024年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：

项目 2024年上半年 2023年上半年

主承销金额（人民币亿元） 发行数量（家） 主承销金额（人民币亿元） 发行数量（家）

首次公开发行 17.67 5 292.84 18

再融资发行 25.63 7 382.07 22

合计 43.29 12 674.91 40

数据来源：公司统计

注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资发行范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。上表合计数与分项之和的尾数不一致情况，系四舍五入原因所致。

2024年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行5家，募集资金人民币5.82亿元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业59家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端）

国际业务方面，2024年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目1家，作为独家保荐人服务中国古法手工金器专业第一品牌老铺黄金实现港股IPO，募集资金 10.42亿港元。

2024年下半年发展展望

在进一步全面深化资本市场改革进程中，公司将积极融入国家发展大局，不断增强服务实体经济、服务现代化产业体系建设的能力，通过自身努力大力支持实现高水平科技自立自强，助力新质生产力的加快形成，扎实做好金融“五篇大文章”，积极投身于资本市场高质量发展和金融强国建设。同时，坚持以客户为中心，不断完善“行业+区域+产品”的矩阵式架构，持续推动境内外一体化深入实施，与其他业务条线协同合作，努力为客户提供全产品、全生命周期的综合投资银行服务。

国际业务方面，中信建投国际将积极把握港股IPO市场发展机遇，持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，进一步增强全方位服务客户的能力。

2. 债务融资业务

2024年上半年，债券市场在快速下行后转为低位震荡态势，在基本面开始复苏、货币政策灵活适度、流动性充裕等背景下，收益率整体持续走低。全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币97,298.07亿元，同比增长5.04%。（数据来源：万得资讯）

2024年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目1,516单，主承销金额人民币7,004.83亿元，双双位居行业第2名。其中，公司债主承销项目470单，主承销金额人民币1,951.91亿元，双双位居行业第2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）

2024年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券37只，主承销金额人民币113.88亿元，其中碳中和专项债6只，主承销金额人民币10.92亿元。公司作为牵头主承销商及簿记管理人，成功协助申能股份有限公司发行10亿元碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券，致力于推进传统能源降耗增效和加强新能源的研发应用，积极推动构建新能源多元化开发利用新格局；公司主承销科技创新公司债（含资产支持证券）及科创票据97只，主承销金额人民币334.28亿元。其中，作为牵头主承销商及簿记管理人，公司协助北京控股有限公司成功发行20亿元科技创新公司债券，充分发挥客户在科技创新领域的主体地位和产业引领示范作用，积极利用资本市场创新产品，促进科技、资本和产业高水平全方位循环。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第2名。（数据来源：中国证券业协会）

公司2024年上半年债务融资业务情况如下表所示：

项目 2024年上半年 2023年上半年

主承销金额（人民币亿元） 项目总规模（人民币亿元） 发行数量（单） 主承销金额（人民币亿元） 项目总规模（人民币亿元） 发行数量（单）

公司债 1,951.91 5,497.39 470 2,134.93 5,303.61 492

企业债 37.48 104.56 13 157.19 323.10 27

可转债 36.65 36.68 3 97.55 127.55 4

金融债 2,017.95 12,923.00 127 1,231.41 7,391.00 69

其他 2,960.84 27,667.83 903 3,643.01 28,354.60 969

合计 7,004.83 46,229.46 1,516 7,264.10 41,499.86 1,561

数据来源：万得资讯、公司统计

注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面，2024年上半年，中信建投国际在境外市场参与并完成债券承销项目102单，承销规模1,937.68亿港元，其中全球协调人项目30单，承销规模568.64亿港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控，保持稳定的项目储备，不断开拓创新业务，实现品种齐全、均衡发展的发展格局，不断提升债务融资业务的整体实力。

国际业务方面，中信建投国际将继续发挥境内外一体化战略合作资源优势，积极探索多元化债务融资产品，深耕和服务好中资企业境外债项目，提升国际化发展水平。

3. 财务顾问业务

2024年上半年，A股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组交易13单。其中，公司完成重大资产重组项目1单，位居行业第4名；交易金额为人民币2.13亿元，位居行业第8名。截至报告期末，公司作为独立财务顾问的发行股份购买资产及重大资产重组交易中，已有 4家上市公司公开披露草案。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，截至本报告期末，中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目1单。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将加大对并购市场和客户并购需求的研究和对接，积极服务央国企及产业龙头客户，推进跨境业务发展，巩固公司在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，深化财务顾问专业能力建设，发挥证券公司在新质生产力发展中的功能性作用，服务国家产业发展战略的落地实施。

国际业务方面，中信建投国际将继续积极拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务，进一步提升市场份额。

（二）财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。

1. 经纪及财富管理业务

2024年上半年，A股市场股票基金日均交易量约人民币7,965.03亿元，同比下降8.89%。（数据来源：沪深交易所、万得资讯）2024年上半年，公司积极整合资源，提供丰富的金融产品和服务供给（主要包括股票、基金、固定收益产品、融资融券、投资顾问、期货等），打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持以客户为中心，提升服务水平，丰富服务手段，推动经纪业务高质量发展，努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。

证券经纪业务方面，2024年上半年，公司证券经纪业务新开发客户 73.53万户，同比增长13.23%，累计客户总数突破1,400万户；金融产品保有规模突破人民币2,100亿元，买方定制业务收入同比增长24.45%；直接A股交易量沪市排名第9名，深市排名第10名。公司不断优化移动交易客户端“蜻蜓点金”APP的客户体验，客户月均活跃数位居行业第7名；继续强化股票投顾

服务业务领先优势，基金投顾业务进展良好；持续优化金融产品体系，不断完善各类产品供给。（数据来源：沪深交易所、公司统计）

期货经纪业务方面，2024年上半年，全国期货市场累计成交量约34.60亿手，同比下降12.43%；累计成交额约人民币281.51万亿元，同比增长7.40%。截至报告期末，中信建投期货累计实现代理交易额人民币11.52万亿元，同比增长31.23%。其中，商品期货代理交易额人民币7.59万亿元，同比增长27.91%；金融期货代理交易额人民币3.93万亿元，同比增长38.15%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比2.05%，同比增长22.22%；新增客户22,757户，同比增长28.06%。（数据来源：公司统计）

国际业务方面，2024年上半年，中信建投国际累计代理股票交易金额150.94亿港元，同比增长42.83%；截至报告期末，客户托管股份总市值189.87亿港元，同比增长13.86%。

2024年下半年发展展望

证券经纪业务方面，2024年下半年，公司将坚持做大客户基础、建立标准化的线上获客和运营服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置及买方业务服务水平；丰富机构及上市公司客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点金”APP等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务；打造高素质财富管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚持走具有中信建投特色的财富管理高质量发展之路。

期货经纪业务方面，中信建投期货将围绕打造一流期货公司的总体发展目标，坚持深耕本源战略，持续完善客户服务体系；积极布局具有期货特色的财富管理业务，提高资产配置水平，稳步推进财富管理业务；深入挖掘内外部协同资源，不断提升服务实体经济能力。

国际业务方面，中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢，加快建设境外产品平台，开发引进优质产品，利用好“跨境理财通”等政策契机，为客户提供丰富的海外资产配置方式，助力客户实现境内外资产的保值增值。

2. 融资融券业务

2024年上半年，全市场融资融券业务规模有所下降。截至报告期末，全市场融资融券余额人民币14,808.99亿元，较2023年末下降10.30%。截至报告期末，公司融资融券业务余额人民币526.40亿元，市场占比3.55%，整体维持担保比例为276.45%；融资融券账户18.65万户，较2023年末增长1.70%。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额2.37亿22港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时推动金融科技成果转化，深化以投资者为本的理念，打造客户线上服务生态，建立健全产品服务体系，为客户提供多样化、智能化、个性化的产品服务。

国际业务方面，中信建投国际将继续坚持风险控制优先原则，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。

3. 回购业务

2024年上半年，全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币85.33亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币51.31亿元，平均履约保障比例232.89%；管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币 34.02亿元。（数据来源：公司统计）

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别，持续防范业务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。

22 未包括港股打新孖展业务。

（三）交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI和WFOE业务，以及另类投资业务。

1. 股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。

股票交易业务方面，公司以绝对收益为目标，积极跟踪国内外宏观经济变化和市场趋势，灵活调整持仓结构，积极寻找市场机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，满足境内外客户个性化的风险管理及资产配置需求。公司不断拓展策略指数产品体系，对原有策略指数进行迭代，加强风险防控机制，推出全面升级的“中信建投中国多资产风险平价指数2.0（CARP2）”和“中信建投世界大类资产配置指数2.0（WARP2）”及复合策略指数“中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数2.0（WARPMACRO2）”，为金融机构提供更丰富的产品条线，为投资者提供多元化的资产配置方案。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖ETF基金、期权、期货、股票等多个交易品种。

股票销售业务方面，2024年上半年，公司共完成12单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币43.29亿元，涵盖5单IPO、7单非公开发行股票项目的销售工作，销售金额分别为人民币17.67亿元、人民币25.63亿元。（数据来源：公司统计）

国际业务方面，中信建投国际的机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际的机构销售与交易业务累计客户数499户，2024年上半年累计实现机构客户股票交易量313.29亿港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将坚持绝对收益业务定位，加强国内外宏观经济形势、市场策略研究，紧密追踪行业变化，深入挖掘个股机会，积极把握市场可能出现的行情，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，不断丰富策略指数产品体系，持续拓展跨境投资的业务模式，提升做市业务的市场竞争力，完善自有资金投资体系。

国际业务方面，中信建投国际将全力推进境外投研业务对股票销售及交易业务的支持力度，持续拓展知名买方机构客户，进一步打造公司境外研究品牌。

2. 固定收益产品销售及交易业务

公司固定收益业务涵盖FICC领域的自营、做市、销售、投资顾问及相关跨境业务等，为境内外客户提供全方位、多层次、一站式综合服务，服务范围涉及利率、信用、汇率、商品、结构化产品及相关衍生品等领域，致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。

2024年上半年，公司固定收益业务积极践行国家战略，持续推进FICC业务体系建设，全面提升专业能力服务资本市场高质量发展。稳健开展自营投资，不断丰富交易品种及策略，扩大境外投资品种与规模；新落地H股“全流通”代客结售汇业务、上海碳市场首批碳配额回购交易、湖北碳市场碳配额回购交易，创设挂钩绿色债券、中小微企业主题债券指数的收益互换等，坚持服务实体经济发展，助力绿色金融、普惠金融建设，并荣获上海碳市场“优秀会员奖”以及“湖北碳市场开市10周年市场先锋奖”；升级成为国债期货主做市商，国债期货做市排名位居同业前列；债券销售规模位居同业第2名，在保持传统优势地位的基础上积极挖掘新增长点，分销、回转售等业务规模显著提升；投顾业务规模稳步增长，进一步提升客户综合服务能力。截至本报告披露日，连续3年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。

报告期内，中信建投国际实现债券交易量928.66亿港元，同比增长67.83%。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司FICC业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，围绕国家各项战略部署及证券行业发展导向，发挥专业优势服务实体经济高质量发展。积极践行“专业化、国际化、数字化”的发展战略，加强投资能力建设，进一步挖掘新机会、新模式、新策略，推进内外部协作和境内外联动，稳扎稳打做好FICC方向性与非方向性投资，不断丰富对客产品与服务，依靠科技赋能提升业务自动化、智能化水平。

3. 投资研究业务

公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。

2023年，公司公募基金佣金分仓收入金额位居行业第3名，市场占比4.86%。2024年上半年，公司发挥专业研究优势，持续扩大上市公司和企业覆盖范围，大力提升战略客户覆盖率，向境内外客户提供专业化、深度化、前瞻化研究服务，全方位深化与公司各业务线的业务协同，有力发挥智库功能，研究市场影响力、产业影响力、品牌美誉度不断提升。截至报告期末，公司研究及销售团队共256人，研究业务分为10个产业大组，涵盖41个研究领域。报告期内，公司共完成证券研究报告 2,951 篇，其中有386篇研究报告面向香港市场（含单独或两地同步）发布，全面覆盖新质生产力、金融“五篇大文章”和新“国九条”政策解读等市场热点；为机构客户提供线上线下路演28,587次，开展调研4,003次，并成功组织包括“春暖花开，掘金鹏城”——中信建投证券春季上市公司高端闭门交流会；高股息与市值管理：稳中求进投资策略会；“科技引领，共创未来”——上市公司集中路演等大型会议及其他各类专业研究服务活动。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司研究业务将进一步加大前瞻性、产业链、国际化研究力度，加强对新质生产力、金融“五篇大文章”和ESG等领域的研究，不断提高境内外研究业务覆盖的广度和深度。同时，持续加强对公司内部各项业务的研究支持，提供高质量智库服务。

4. 主经纪商业务

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净值个人等客户（含QFI业务客户）的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深REITs和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。2024年上半年，主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为17,123户，同比增加17.04%，共有30家公募基金和10家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有116家客户使用本公司代理委托服务，合计交易159个标的。

截至报告期末，公司还托管了96只公募基金，公募基金托管数量位居行业第1名。公司资产托管及运营服务总规模人民币8,495.51亿元，其中资产托管产品5,915只，运营服务产品6,055只。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步建设多种类、个性化的专业交易服务，以进一步满足各类客户的交易需求。公司还将主动顺应新形势下的监管要求，不断拓展公募基金、头部私募基金等客户合作关系，充分发挥ETF托管优势，积极布局数字化托管，筑牢内控合规“防火墙”，构建高效、全面、专业、安全的托管生态。

5. QFI和WFOE业务

公司作为QFI、WFOE在国内的经纪券商，已积累多年外资客户服务经验，始终立足于为QFI、WFOE等外资机构提供全产品、一站式金融服务。2024年上半年，公司通过跨境一体化销售布局，持续深入挖掘 QFI 和 WFOE 业务机会，借助一流的证券研究服务资源加强客户粘性，通过持续升级完善交易系统及交易算法，不断优化开户和交易流程，努力提升外资客户投资和交易体验。目前，公司已经形成以丰富的证券研究服务、先进的交易系统和智能的交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将深入推动跨境一体化运营，继续构建多元化的外资客户网络，加大头部外资机构的覆盖力度；着力推进交易基础设施建设，立足于为客户提供领先的投资研究及交易服务。公司将整合优势资源，积极协同为外资机构客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务，努力以专业化服务为手段，以研究业务为支点，大力提升涵盖投资银行、跨境衍生品、融资融券、大宗交易等业务的全产品销售和服务能力，促进客户收益最大化，不断提升公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。

6. 另类投资业务

2024年上半年，面对复杂的宏观经济形势和资本市场变化，中信建投投资积极作为，以服务国家战略为出发点，将服务新质生产力作为中心工作，不断优化投资策略，持续加强投研能力建设，加大布局战略新兴产业和未来产业。在投资方向上，推动“投早、投新、投前沿、投颠覆”的策略落地，进一步挖掘新三板、北交所投资机会，积极探索长期资产配置的大类投资机遇，多措并举拓展公司利润增长点。报告期内，中信建投投资完成项目投资8个，投资金额人民币1.68亿元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，中信建投投资将持续优化投资布局与投资策略，完善多维度投资策略，立足战略新兴产业，积极布局未来产业，拓展长期资产配置策略，全力服务新质生产力。

（四）资产管理业务板块

本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。

1. 证券公司资产管理业务

2024年上半年，公司资产管理业务注重提升专业化、体系化和精细化投研能力，聚焦市场客户需求，全面布局固定收益类、“固收+”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF类等领域，深化跨境一体化，提升内外协同效果，提供全生命周期、全产品综合资产管理服务。同时，公司有序推进资管子公司设立工作。

截至报告期末，公司客户资产管理受托资金规模人民币5,219.82亿元，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务。具体信息如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

规模

2024年6月30日 2023年6月30日

集合资产管理业务 1,434.62 1,564.90

单一资产管理业务 2,072.81 1,384.00

专项资产管理业务 1,712.39 1,575.48

合计 5,219.82 4,524.38

数据来源：中国证券业协会

截至报告期末，中信建投国际的资产管理类业务规模约为9,300万美元，其中债券类基金投资管理规模约为600万美元，平衡型基金管理规模约为1,900万美元，专户管理规模约为6,800万美元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司资产管理业务将围绕做好金融“五篇大文章”，持续提升主动管理能力，坚持以客户为中心，完善客户服务体系建设，丰富产品线布局，打造多元客户产品策略库，提供一揽子产品服务方案。同时，公司将注重合规及风险管理，加强数字化建设，稳步推进资管子公司设立和运行，打造具有券商特色的资产管理竞争优势。

2. 基金管理业务

2024年上半年，中信建投基金继续发力布局公募基金业务，优化产品结构的同时提高产品质量，固收类产品业绩持续提升。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币1,137.31亿元，较2023年末增长21.30%。其中，公募基金管理规模人民币815.11亿元，较2023年末增长19.60%；中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计人民币 322.20亿元，较2023年末增长25.83%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金57只，管理规模人民币815.11亿元，53只基金可参与市场收益排名（其余4只尚未有市场公开排名）。其中，27只基金的收益排名进入前50%，16只基金进入前30%，13只基金进入前20%，8只基金进入前10%，公募基金投资业绩稳定。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2024年下半年发展展望

2024年下半年，中信建投基金将继续坚持以持有人利益为核心，秉持长期价值投资理念，着力打造专业化、精细化的投研能力，以投研一体化建设带动投资业绩的提升，同时不断推进内部资源整合协调，丰富产品布局，深耕各销售渠道，加强客户体系建设，为投资者带来更好的投资体验，深刻践行“为客户持续创造价值”的使命。

3. 私募股权投资业务

2024年上半年，中信建投资本秉承服务国家战略的核心宗旨，不断强化和提升服务实体经济的能力，致力于推动地方经济社会的高质量发展，积极壮大“耐心资本”。报告期内，中信建投资本新增备案规模人民币29亿元，基金管理规模近人民币670亿元，完成项目投资人民币9亿元。截至报告期末，中信建投资本月均实缴规模位列证券公司私募子公司第6名。（数据来源：中国证券投资基金业协会）

2024年下半年发展展望

2024年下半年，中信建投资本积极探索布局多元化基金体系，当好长期资本、耐心资本，不断提升产业服务能力，不断加大对科技创新、中小企业、绿色低碳等领域的投资力度，瞄准国家“卡脖子”技术领域进行布局，激发经济活力、培育创新动能、赋能新质生产力，扎实推进高质量发展，展现国有金融投资机构的使命担当。

二、公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用