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原标题:中金公司:中金公司2024年半年度报告 邓星斌 非执行董事 其他公务安排 张薇 三、 本半年度报告未经审计。本公司按照中国企业会计准则编制的2024年度中期财务报表，已经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审阅。 四、 本公司负责人陈亮、主管会计工作负责人（代行）徐翌成及会计机构负责人（会计主管人员）田汀声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本公司拟采用现金分红的方式向股东派发2024年中期股利，拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）。若本公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币434,453,118.12元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请各投资者注意投资风险。 A股 上交所 中金公司 601995 H股 联交所 中金公司 03908 主要会计数据 2024年1-6月 2023年1-6月 变动比例(%) 营业收入 8,910,510,530 12,420,861,894 -28.26 归属于母公司股东的净利润 2,228,055,738 3,560,643,863 -37.43 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,194,986,836 3,530,044,543 -37.82经营活动产生／（使用）的现金流量净额 10,114,338,997 -4,635,575,163 不适用其他综合收益的税后净额 329,613,735 1,141,382,601 -71.12 主要会计数据 2024年6月30日 2023年12月31日 变动比例(%) 资产总额 599,104,371,599 624,306,586,684 -4.04 负债总额 493,177,779,578 519,409,188,733 -5.05 归属于母公司股东的权益总额 105,631,462,968 104,603,299,731 0.98股东权益总额 105,926,592,021 104,897,397,951 0.98 （二） 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2024年1-6月 2023年1-6月 变动比例(%) 基本每股收益（元／股） 0.394 0.670 -41.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.387 0.663 -41.72加权平均净资产收益率(%) 2.12 3.80 下降1.67个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.09 3.76 下降1.68个百分点注： 以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。 公司财务报表主要项目的相关数据及变动情况，详见本报告“管理层讨论与分析—主要经营情况及财务报表分析”中的相关内容。 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 核心净资本 31,257,183,230 29,417,274,546 附属净资本 15,180,000,000 14,708,637,273 净资本 46,437,183,230 44,125,911,819 净资产 79,973,879,697 78,137,322,506 各项风险资本准备之和 23,059,435,801 22,943,592,805 表内外资产总额 249,057,952,770 257,117,892,610 风险覆盖率(%) 201.38 192.32 资本杠杆率(%) 12.55 11.44 流动性覆盖率(%) 268.21 201.13 净稳定资金率(%) 144.14 132.42 净资本／净资产(%) 58.07 56.47 净资本／负债(%) 20.64 18.78 净资产／负债(%) 35.54 33.26 自营权益类证券及证券衍生品／净资本(%) 42.08 61.95 自营非权益类证券及证券衍生品／净资本(%) 348.46 348.48 非流动资产处置损失 -2,315,242 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 66,983,291 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,457,050 归属于少数股东的非经常性损益的影响额 51,629 所得税影响额 -11,193,726 合计 33,068,902 五、 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 交易性金融资产 284,681,254,440 248,436,252,547 -36,245,001,893 -15,259,226,426交易性金融负债 -40,511,113,214 -33,700,350,320 6,810,762,894 1,852,320,542其他债权投资 65,619,113,753 78,510,476,492 12,891,362,739 1,228,476,323其他权益工具投资 － 1,719,564,549 1,719,564,549 76,421,358 衍生金融工具 2,458,750,488 472,234,748 -1,986,515,740 18,360,657,478合计 312,248,005,467 295,438,178,016 -16,809,827,451 6,258,649,275 2024年上半年 2023年上半年 项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量 A股 （人民币百万元） （人民币百万元） 首次公开发行 1,571 4 22,671 9 再融资发行 8,655 9 50,035 17 优先股 – – 2,500 1 2024年上半年 2023年上半年 项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量 港股 （百万美元） （百万美元） 首次公开发行 101 11 258 9 再融资发行 850 4 483 7 2024年上半年 2023年上半年 项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量 中资美股 （百万美元） （百万美元） 首次公开发行 147 2 14 1 再融资发行 250 1 – – 注： 港股为账簿管理人主承销口径 2024年下半年展望 2024年下半年，本公司将持续贯彻落实中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，在做好“五篇大文章”、支持高水平科技自立自强等方面做出更积极的贡献；全面加强能力建设，提高项目储备、项目质量和市场份额；积极推进产品升级，加大对上市公司的覆盖和综合服务，为大宗交易、询价转让和增发等需求提供服务；大力发展私募股权融资业务，成立专门团队服务“专精特新”企业的各类资本和业务需求；巩固领先优势，为大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力、建设金融强国贡献力量。 四川农商联合银行组建 31亿美元 助力四川成为西部首个、全国第四个创立农商联合银行的省份，推动西部金融中心建设 华润集团收购长电科技控股权 16亿美元 2024年至今规模最大的A股半导体公司股权转让交易 智己汽车B轮私募融资 11亿美元 2023年至今国内新能源整车行业最大单笔私募融资 赛生药业私有化 11亿美元 生物医药领域近10年完成的规模最大的港股私有化交易，中国生物医药领域近3年由私 募基金牵头完成的规模最大的并购交易 惠泰医疗出售予迈瑞医疗 9亿美元 首单科创板“现金A收A”实现控制权转让交易，首单创业板上市公司收购科创板上市公 司控制权交易 锦州银行私有化 9亿美元 中国银行业首单H股私有化交易 潍坊银行增资扩股 7亿美元 2024年至今融资规模最大的中国商业银行股份增发融资交易 2024年下半年展望 2024年下半年，公司将继续深入把握重点行业并购机会，助推市场化产业整合升级，发扬境内外联动优势，坚定助力实体经济高质量发展，夯实优势、发力创新、争取稳步提高市场份额。债务重组方面将继续助力防范化解重点领域风险，支持实体企业纾困，看准价值逻辑，赋能新旧动能转换和服务区域经济高质量发展。 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 变动比例 与手续费及佣金收入相关的AUM（全资） 集合资管计划 160,859 139,907 15% 单一资管计划 429,527 460,245 -7% 专项资管计划 159,722 172,542 -7% 公募基金 179,243 143,412 25% 私募股权投资基金 317,040 296,781 7% 小计 1,246,390 1,212,886 3% 与应占联营及合营企业利润相关的AUM（合资） 私募股权投资基金 119,333 118,569 1% 非私募股权投资基金 57,917 61,717 -6% 小计 177,250 180,286 -2% 合计 1,423,640 1,393,172 2% 注： 公募基金主要包括中金基金管理的公募证券投资基金及私募资产管理计划。 科目 2024年1-6月 2023年1-6月 变动比例(%) 主要变动原因 手续费及佣金净收入 4,708,221,239 6,401,001,372 -26.45 证券经纪业务及投资银行业务手续费及佣金收入减少。 投资收益及公允价值变动损益 4,262,476,295 4,428,641,645 -3.75 以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少。 利息净支出 -813,522,803 -419,405,963 不适用 境内融券业务平均规模较2023年上半年下降导致利息收入减少；同时境外业务规 模下降，导致相关融资融券利息收入 减少。 汇兑收益 656,574,950 1,801,094,100 -63.55 主要为因对冲外币敞口而开展的外汇衍生品交易因汇率变动而产生的损益波动。 其他收益 66,983,291 170,425,372 -60.70 获得的政府补助减少。 税金及附加 33,350,644 48,902,828 -31.80 增值税应税收入减少。 信用减值损失／（转回） 25,626,765 -7,696,298 不适用 主要为对其他债权投资确认的减值损失较去年同期减值转回的变动。 其他业务成本 1,365,347 343,467 297.52 出租房屋折旧增加。 营业外支出 24,518,859 130,886,199 -81.27 未决诉讼计提的预计负债减少。 所得税费用 227,603,126 548,232,381 -58.48 利润总额下降；及免税收入占利润总额的比例上升。 经营活动产生／（使用）的 10,114,338,997 -4,635,575,163 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的现金流量净额 金融工具投资带来的现金净流入同比增 加，加之拆入资金净减少额下降的影 响，综合导致现金净流入增加；上述 现金净流入的增加被2024年上半年逆回 购业务规模增加所带来的现金净流出较 2023年同期逆回购业务规模减少所带来 的现金净流入的变动以及衍生品业务交 易款项导致的现金净流出的增加所部分 抵消。 投资活动（使用）／产生的 -13,345,857,185 10,507,839,557 不适用 投资支付的现金增加，该增加被收回投资现金流量净额 收到的现金增加所部分抵消。 筹资活动使用的现金流量净额 -6,621,202,435 -13,376,720,951 不适用 偿还债务工具支付的现金减少，该减少被 发行债务工具收到的现金减少所部分抵 消。 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 变动比例(%) 持有其他权益工具投资的收益 76,421,358 － 不适用 处置其他债权投资的收益／（损失） 281,767,098 -156,624,375 不适用交易性金融工具及衍生金融工具的 收益净额 3,891,186,565 4,583,220,170 -15.10 －权益投资 1,233,814,475 1,879,401,092 -34.35 －债权投资 2,363,802,813 2,234,918,605 5.77 －其他投资 293,569,277 468,900,473 -37.39 长期股权投资及其他投资的收益 13,101,274 2,045,850 540.38 投资收益及公允价值变动损益合计 4,262,476,295 4,428,641,645 -3.75持有其他权益工具投资的收益为人民币76,421,358元，主要为本集团持有的非交易性权益工具产生的股利收入。 处置其他债权投资的收益为人民币281,767,098元，较2023年同期处置损失的变动，主要是由于本集团处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的境内债券规模增加，在2024年上半年整体表现较好的境内债券市场环境下，处置产生的相关收益增加。 营业 营业收入比上年 营业支出比上年 营业利润率比上年 分行业 营业收入 营业支出 利润率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减投资银行 578,513,856 1,362,014,224 不适用 -70.10 -21.24 不适用股票业务 1,602,046,172 607,993,206 62.05 -47.18 -15.88 下降14.12个百分点固定收益 2,179,786,453 460,544,654 78.87 66.40 -6.23 上升16.36个百分点资产管理 453,424,625 300,691,357 33.68 -14.12 -29.01 上升13.91个百分点私募股权 584,152,243 374,313,984 35.92 -26.17 -2.18 下降15.72个百分点财富管理 2,961,933,715 2,030,504,795 31.45 -15.23 -6.10 下降6.67个百分点其他 550,653,466 1,293,984,295 不适用 -58.60 -42.50 不适用 营业 营业收入比上年 营业支出比上年 营业利润率比上年 分地区 营业收入 营业支出 利润率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减安徽省 9,223,368 17,571,964 不适用 -11.69 -9.90 不适用 北京市 174,423,516 237,748,832 不适用 -23.61 -5.98 不适用 福建省 39,117,055 54,685,064 不适用 -48.64 -11.04 不适用 甘肃省 2,334,140 5,070,929 不适用 -15.44 4.04 不适用 广东省 306,224,515 518,491,877 不适用 -10.53 -8.81 不适用 贵州省 2,500,240 3,107,408 不适用 -9.63 27.10 不适用 海南省 6,927,905 4,772,591 31.11 -6.50 -17.70 上升9.38个百分点河北省 9,457,038 9,835,881 不适用 -6.74 -2.61 不适用 河南省 26,028,443 30,634,524 不适用 0.37 -1.39 不适用 黑龙江省 7,717,383 10,063,862 不适用 -0.96 -16.22 不适用 湖北省 21,220,847 29,951,935 不适用 -8.90 -3.68 不适用 湖南省 4,539,018 12,637,910 不适用 -19.43 -0.65 不适用 吉林省 2,364,738 3,784,711 不适用 15.55 11.71 不适用 江苏省 77,075,305 116,644,118 不适用 -4.54 -7.73 不适用 江西省 4,659,505 3,021,039 35.16 -2.11 -47.82 不适用 辽宁省 14,136,302 28,996,260 不适用 -16.27 -24.08 不适用 内蒙古自治区 109,165 2,332,565 不适用 -64.93 -4.89 不适用 宁夏自治区 229,547 2,292,895 不适用 -33.07 -1.32 不适用 青海省 8,578,960 6,940,177 19.10 -3.64 -6.53 上升2.50个百分点山东省 16,025,242 51,223,683 不适用 -27.86 -6.71 不适用 山西省 5,179,196 7,447,621 不适用 2.63 -3.45 不适用 陕西省 7,905,750 16,137,967 不适用 -7.26 6.24 不适用 上海市 308,360,617 838,759,811 不适用 -42.55 -4.69 不适用 四川省 55,320,798 75,824,862 不适用 -9.28 -4.24 不适用 天津市 21,862,800 28,929,606 不适用 -9.76 -18.35 不适用 西藏自治区 903,943 1,658,013 不适用 -9.25 -21.37 不适用 云南省 843,178 4,552,933 不适用 -23.35 3.75 不适用 浙江省 26,578,611 92,042,573 不适用 7.53 -14.73 不适用 重庆市 3,106,968 10,157,473 不适用 -58.46 82.13 不适用 广西省 283,452 2,733,638 不适用 103.39 -6.58 不适用 新疆自治区 -98,365 1,881,473 不适用 不适用 482.67 不适用 其他 154,143 20,607,142 不适用 -12.54 -1.47 不适用 营业 营业收入比上年 营业支出比上年 营业利润率比上年 分地区 营业收入 营业支出 利润率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减公司本部 4,390,511,366 1,761,115,666 59.89 -5.02 -47.39 上升32.31个百分点其他境内子公司 1,065,612,641 1,242,031,249 不适用 -67.32 5.65 不适用境内小计 6,619,417,330 5,253,688,252 20.63 -29.82 -24.28 下降5.81个百分点境外业务小计 2,291,093,200 1,176,358,263 48.66 -23.33 -3.87 下降10.39个百分点合计 8,910,510,530 6,430,046,515 27.84 -28.26 -21.22 下降6.45个百分点注： 上表境内各地区的营业收入和支出为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的经营情况。 主营业务分行业说明： 投资银行分部营业收入同比减少人民币1,356,397,764元，下降70.10%，主要为科创板跟投而持有的证券2024年上半年市值下降较2023年同期市值上升而带来的权益投资产生的损益净额变动；同时，投资银行业务手续费及佣金净收入也有所减少。 股票业务分部营业收入同比减少人民币1,430,804,217元，下降47.18%，主要是由于经纪业务及资本引荐业务相关手续费及佣金净收入减少；同时，境内融资融券业务规模、境外证券借贷及场外衍生品业务规模下降导致相关收入相应减少。 固定收益分部营业收入同比增加人民币869,831,584元，增长66.40%，主要为公募REITs基金2024年上半年估值上升所带来的收益净额较去年同期损失净额的变动；同时，在2024年上半年整体表现较好的境内债券市场环境下，持有及处置债券相关的收益净额较2023年同期有所增加。 资产管理分部营业收入同比减少人民币74,531,491元，下降14.12%，主要是由于资产管理业务手续费及佣金净收入减少；同时，资产管理计划投资产生的收益净额减少及公募基金产生的损失净额较2023年同期收益净额的变动也导致相关投资损失净额增加。 私募股权分部营业收入同比减少人民币207,105,224元，下降26.17%，主要为私募股权投资基金因2024年上半年估值下降而产生的损失净额较去年同期收益净额的变动；同时，基金管理业务手续费及佣金收入及获取的政府补助也有所减少。 财富管理分部营业收入同比减少人民币532,060,200元，下降15.23%，主要是由于经纪业务手续费及佣 本期期末数 上期期末数 占总资产的 占总资产的 变动比例 项目名称 2024年6月30日 比例(%) 2023年12月31日 比例(%) (%) 主要变动原因货币资金 113,089,804,495 18.88 118,820,376,905 19.03 -4.82 公司存款余额减少。 买入返售金融资产 28,760,590,011 4.80 19,921,400,809 3.19 44.37 债券质押式回购业务规模 增加。 交易性金融资产 248,436,252,547 41.47 284,681,254,440 45.60 -12.73 权益投资规模减少，该减少被债券投资规模增加所部 分抵消。 其他债权投资 78,510,476,492 13.10 65,619,113,753 10.51 19.65 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投 资规模增加。 其他权益工具投资 1,719,564,549 0.29 － － 不适用 本期新增以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的权益投资。 拆入资金 31,097,258,576 5.19 44,974,394,819 7.20 -30.86 从银行拆入的资金减少。 应付职工薪酬 4,047,093,720 0.68 5,890,416,916 0.94 -31.29 待支付的职工薪酬减少。 其他负债 4,403,580,077 0.74 3,153,965,587 0.51 39.62 应付股利增加。 注1： 资产负债率=（负债总额－代理买卖证券款及代理承销证券款）／（资产总额－代理买卖证券款及代理承销证 券款） 注2： 经营杠杆率=（资产总额－代理买卖证券款及代理承销证券款）／归属于母公司股东的权益总额 货币资金 1,094,271,726 主要为资产管理业务持有的风险准备金存款和代非经纪业务客户持有的临时性存款。 交易性金融资产 46,086,457,079 其中：股票 3,283,565,341 为卖出回购及证券借贷业务而设定的质押，证券出借业务中已借出证券，融券业务中已融出证券，存在限售 期，或转融通业务相关担保物。 债券 33,503,180,727 转融通业务相关担保物，为卖出回购、央票互换、充抵保证金及债券借贷业务而设定的质押。 基金及其他 9,299,711,011 融券业务中已融出证券，转融通业务相关担保物，存在限售期，认购的份额承诺不退出，为卖出回购业务而 设定的质押。 其他债权投资 38,639,621,386 为卖出回购、充抵保证金及债券借贷业务而设定的质押。 其他权益工具投资 13,219,360 存在限售期。 合计 85,833,569,551 1 中金国际 100% 1997/4/4 已发行股本 刘晴川、XIA Xin Han、 (852)28722000 香港中环港景街1号国际金 境外投资控股业务 金额6,000,000,000 马葵、孙男、王汉锋 融中心第一期29楼 港元 2 中金财富证券 100% 2005/9/28 人民币80亿元 高涛 (0755)82026676 广东省深圳市南山区粤 证券经纪；证券投资咨询；与证券 海街道海珠社区科苑南 交易、证券投资活动有关的财务 路2666号中国华润大厦 顾问；证券自营；证券资产管理； L4601-L4608 证券投资基金代销；融资融券； 代销金融产品 3 中金资本 100% 2017/3/6 人民币20亿元 单俊葆 (010)65051166 北京市朝阳区建国门外大街 资产管理；投资管理；项目投资； 1号院16号楼25层01-08单 投资咨询 元 4 中金基金 100% 2014/2/10 人民币6亿元 李金泽 (010)63211122 北京市朝阳区建国门外大街 基金募集、基金销售、特定客户资 1号国贸写字楼2座26层05 产管理、资产管理和中国证监会 室 许可的其他业务 5 中金浦成 100% 2012/4/10 人民币60亿元 刘健 (021)58796226 中国（上海）自由贸易试验 投资管理，投资咨询，从事货物及 区陆家嘴环路1233号26层 技术的进出口业务，国内货物运 2608A单元 输代理服务，仓储（除危险品） 6 中金期货 100% 2004/7/22 人民币3.5亿元 李晶 (0971)8224987 青海省西宁市城西区胜利路 商品期货经纪、金融期货经纪、 21号蓝宝石大酒店1811号 资产管理业务 和1813号 7 中金私募股权 100% 2020/10/30 人民币5亿元 龙亮 (010)65051166 上海市黄浦区中山南路100 股权投资管理，投资管理，资产 号八层03单元 管理，投资咨询 8 CICC Financial CICC Financial 2012/04/10 已发行股本 刁智海、林宁、王可、 (852)28722000 香港中环港景街1号国际金 为客户便利交易、上市证券交易、 Trading Limited Holdings Limited 金额1港元 张永诚、于维疆、刘晴川、 融中心第一期29楼 交易所交易基金(ETF)及衍生金融 100%持股 周学韬、刘子颖、王瑾、 工具 彭骏、谈宾、周济申、 石縕胜、陈振宏、李乃霖、 宋淼、罗烜、王浚淇 估值委员会 其他风险管理 风险管理部 法律合规部 资金部 财务部 内部审计部 相关职能部门 业务条线、子公司及分支机构 截至2024年6月30日止 截至2023年12月31日止 本公司 2024年 2023年 六个月期间 十二个月期间 (人民币百万元） 6月30日 12月31日 平均 最高 最低 平均 最高 最低1 69.6 76.1 101.1 50.6 价格敏感金融工具 69.0 108.2 138.3 68.6 2 77.4 64.7 89.4 44.9 利率敏感金融工具 49.5 50.0 74.7 37.8 3 11.7 10.4 18.6 2.2 汇率敏感金融工具 2.3 28.2 58.5 2.3 4 1.0 0.6 1.5 0.1 商品敏感金融工具 1.0 0.9 2.5 0.5 (52.9) (47.4) 分散化效应 (27.2) (55.7) 106.7 104.3 128.2 75.8 组合总额 94.5 131.5 176.4 84.5 包 包 包 包 列 万元 股 固 受 商 过 及 收 率 及 一 生产 产品 动影 生品 各 品的 及衍 响的 的价 末 价格 生产 金融 格敏 公 感 的 品（ 部 按 分 率 包括 风 感 衍生 险类 分 ） 别计 度 算的 风 值 价 ： 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06价格敏感 商品敏感 利率敏感 投资总额 汇率敏感 本公司 信用持仓 DV01 Spread DV01 境外评级 － AAA 933.2 0.23 – － AA-至AA+ 1,552.9 0.25 0.17 － A-至A+ 15,507.8 2.74 2.74 － BBB-至BBB+ 5,605.0 1.11 1.11 －低于BBB- 2,241.1 0.19 0.19 － NR 5,826.7 0.97 0.97 小计 31,666.6 5.50 5.19 中国境内评级 － AAA 110,391.2 17.47 13.62 － AA-至AA+ 13,194.2 2.19 2.19 － A-至A+ 674.3 0.03 0.03 －低于A- 311.8 0.02 0.02 小计 124,571.5 19.71 15.85 －未评级1 30,414.2 7.54 – －未评级2 3,629.7 0.04 0.04 总计 190,282.1 32.78 21.08 注： 公司选取基点价值（DV01）和利差基点价值（Spread DV01）来衡量债券的利率敏感度和信用利差敏感度。基点价值 （DV01）衡量市场利率曲线每平行移动一个基点时，利率敏感类产品价值的变动金额。利差基点价值（Spread DV01） 衡量信用利差每平行移动一个基点时，信用敏感类产品价值的变动金额。 1. 债务工具评级参照彭博综合评级或证券发行人所在地主要评级机构对债务工具或债务工具发行人的评级。 2. 未评级1：此类未评级的金融资产主要包括国债和政策性金融债。 3. 未评级2：此类未评级的金融资产主要为其他未由独立评级机构评级的债务工具和交易性证券。 截至2024年 截至2023年 项目 6月30日 12月31日 融资融券余额 36,793.9 42,425.4 抵押品市值 93,508.3 111,285.1 维持担保比例 254.1% 262.3% 注： 维持担保比例为客户账户资产余额（包含所持现金及证券）与客户自本公司取得的融资融券余额（即所取得的融资买 入证券金额、融券卖出证券市值及任何应计利息与费用之和）之比。 截至2024年6月30日，本公司融资融券业务的维持担保比例为254.1%，假设作为本公司融资融券业务的抵押品的全部证券市值分别下跌10%及20%，并且融券负债分别上升10%及20%，则截至2024年6月30日本公司的融资融券业务的维持担保比例将分别为227.7%和202.2%。 股票质押式回购业务 报告期内，本公司严格把控质押业务项目筛选和审批，采取的风控措施包括但不限于：加强项目风险评估与管理，结合融资人资信情况以及质押标的基本面情况（包括大股东质押比例、全体股东质押比例、流动性及历史停牌记录、股东结构、控股股东资金链、退市风险、负面新闻等），综合判断项目风险，审慎测算及确定质押率，严控标的减持受限融资人的融资规模；本公司重视控制个股集中度、建立黑名单制度，严控单一标的公司整体敞口。此外，加强对大额融资需求项目的质押标的和融资人的现场尽职调查和评估分析，并提高风控要素要求以保障项目风险可控。 同时，本公司持续对存续合约进行风险监控，并开展定期和不定期压力测试，根据风险情况进行分级管理，对可能发生风险的合约进行重点跟踪；重视对大额质押项目融资人的信用风险监控及定期评估；动态监控质押标的情况，持续跟踪存续大额、重点项目的标的基本面以及价格波动情况等，如发现标的出现异常情况，及时做好风险预案，并采取相应处理措施。 本公司股票质押式回购业务的回购金额、抵押品市值以及履约保障比例数据列示如下：单位：人民币百万元 截至2024年 截至2023年 项目 6月30日 12月31日 股票质押式回购金额 5,229.2 5,161.4 抵押品市值 13,098.2 13,598.8 履约保障比例 250.5% 263.5% 注： 履约保障比例是指初始交易与对应的补充质押，在扣除部分解除质押后的标的证券及孳息市值与融入方应付金额 的比值。 流动性风险 流动性风险指本公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。 本公司已采取以下方法管理流动性风险： ? 密切监控本公司及其分支机构的资产负债表，管理资产与负债的匹配情况；? 根据本公司整体情况及监管要求设定流动性风险限额； ? 开展现金流预测，定期或不定期进行流动性风险压力测试，分析评估流动性风险水平；? 维持充足的高流动性资产，制订流动性风险应急计划，以应对潜在的流动性紧急情况。 本公司长期持有充足的未被抵押的、高流动性的优质资产作为流动性储备，以抵御流动性风险、满足本公司短期流动性需求。流动性储备由资金部持有，独立于业务部门进行管理。为满足流动性储备的统一调配，本公司对流动性储备进行垂直管理。同时，考虑到跨境和各实体间的流动性转移限制，本公司持有多币种的流动性储备并留存于各主要境内外实体，确保及时满足各实体的流动性需求。本公司考虑包括公司债务到期情况、公司资产规模及构成、业务和运营的资金需求、压力测试结果、监管要求等因素，对流动性储备的规模和构成进行主动管理，限定流动性储备的投向和风险限额，将流动性储备配置于现金及现金等价物、利率债、货币基金等高流动性优质资产。 本公司不断拓宽融资渠道，通过公司债券、中期票据计划、银行贷款、短期融资券、收益凭证、收益权转让、同业拆借和回购等方式进行融资，优化负债结构；与银行保持着良好的合作关系，有充裕的银行授信以满足业务开展的资金需求。截至最后实际可行日期，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。截至最后实际可行日期，经标普综合评定，本公司主体长期评级为BBB+，短期评级为A-2，评级展望为稳定；经穆迪综合评定，本公司主体长期评级为Baa1，短期评级为P-2，评级展望为稳定；经惠誉综合评定，本公司主体长期评级为BBB+，短期评级为F1，评级展望为稳定。 本公司总体流动性风险管理情况良好，优质流动性资产储备充足，流动性风险可控。 报告期内，本公司流动性风险监管指标持续符合监管标准，截至2024年6月30日，本公司的流动性覆盖率和净稳定资金率分别为268.21%和144.14%。 操作风险 操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。操作风险贯穿于公司业务开展和日常运营过程中的各个环节，最终可能导致包括但不限于法律风险、合规风险、声誉风险等其他风险。 本公司已采取以下措施管理操作风险： ? 培育全员操作风险理念，提升员工操作风险意识； ? 建立清晰的组织架构，制定适当的决策机制，明确业务流程管控的职责与分工；? 优化完善制度、流程、机制，对标监管指引修订内部制度，推动重点领域和关键环节的风险管理；? 开展新业务、新产品风险评估及后续审阅，有效管控新业务、新产品的操作风险；? 持续加强操作风险管控工具对操作风险的识别、评估、监控和应对，强化操作风险事前、事中和事后管理； ? 优化操作风险信息的沟通、汇报和处理机制，增强风险防控的主动性和前瞻性；? 推进业务连续性管理体系优化，提升业务持续运营能力。 本公司持续从制度机制建设、信息技术系统优化和业务流程梳理等方面加强操作风险的管理工作，进一步提升操作风险防控能力。 信息科技风险 信息科技风险是指信息技术在本公司运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。 本公司主要采取以下措施管控及防范信息科技风险： ? 建立有效的信息科技治理机制，保持信息科技建设与业务目标一致；? 明确信息科技风险管理机制，从制度层面明确三道防线在信息科技风险管理中的职责划分，定义并规范管理策略与方法； ? 实施信息科技风险评估，全面识别、分析风险点，判断风险发生的可能性和潜在影响，实施风险防范措施；建立信息科技关键风险指标体系及监控机制；培育信息科技风险文化，提高员工信息科技风险防控意识； ? 通过对信息科技项目立项、审批和控制环节进行管理，确保信息系统的可靠性、完整性、可用性和可维护性； ? 建立信息安全管理机制，制定和实施信息安全计划，监控信息安全威胁；? 建立数据治理组织架构，确保数据统一管理、持续可控和安全存储；? 通过建立有效的问题管理流程，追踪、响应、分析和处置信息系统问题及信息技术突发事件；? 通过建立信息技术应急管理机制，制定应急预案，开展应急演练，持续优化信息技术应急管理，保证系统持续、稳定地支持公司业务运营。 合规风险 合规风险指因本公司的经营管理活动或员工的执业行为违反法律法规、行业自律规则或本公司内部政策而使本公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或者商业信誉损失的风险。 本公司主要采取以下措施管理和防范合规风险： ? 根据法律、法规及行业规范的变动制定及更新本公司的合规政策及流程；? 专业的合规团队负责审查各类业务的合规性及提供合规意见；从新业务前期开始时即提出有效的合规风险防控措施并在新业务开展过程中进行合规审查和监督； ? 通过开展信息交流监控工作及建设动态信息隔离墙管理模式，管控敏感信息流动，以防范内幕交易风险及管理利益冲突； ? 根据法律法规及其他规范性文件、自律准则、行业规范及本公司规章制度等规定组织开展合规监督和检查，以监测本公司业务经营及员工执业行为的合规性，主动识别及防范合规风险；? 通过多种途径在每条业务线、每个职能部门及分支机构培育合规文化，并向员工提供合规培训以提升员工的合规意识； 法律风险 法律风险指因违约、侵权相关争议、诉讼或其他法律纠纷，从而可能对本公司造成经济损失或声誉损失的风险。 本公司主要通过以下措施来管控及防范法律风险： ? 不断从法律角度完善本公司制度体系及业务流程，将适用法律、法规的要求落实到规范本公司经营管理活动各环节； ? 制订各类业务合同的标准模版，并要求各类业务部门尽量使用本公司标准版本的合同。本公司亦在订立有关合同前对对手方起草或提供的合同进行审查，以减少因履行合同导致的法律风险；? 通过开展法律培训活动，提高员工的法律意识； ? 申请、维护及保护本公司商标，保护本公司商誉及商业机密以及对侵犯本公司声誉或利益的行为提起诉讼； ? 当争议及诉讼真实发生时，本公司采取积极的措施降低相关法律风险。 洗钱风险 洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被洗钱、恐怖融资和扩散融资及相关违法犯罪活动利用，给公司带来监管处罚、法律纠纷、经济损失或声誉损失的风险。 本公司主要采取以下措施管理和防范洗钱风险： ? 建立洗钱风险管理组织架构，做好反洗钱人力资源保障； ? 根据法律法规及监管规定制定及更新反洗钱政策； ? 定期及不定期开展洗钱风险评估； ? 结合客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易监测和报告、名单监控、资产冻结等反洗钱义务，将风险控制措施融入相关业务操作流程； ? 持续开展反洗钱宣传与培训，促进洗钱风险管理文化的充分传导；? 建立完善反洗钱监测系统与数据质量控制机制； 声誉风险 声誉风险是指由于公司行为或外部事件及公司员工违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。 本公司主要采取以下措施管理和防范声誉风险： ? 各部门在业务经营的重要环节采取措施防范和管控声誉风险，认真落实“了解你的客户”的要求，加强尽职调查工作，强化项目执行质量，防范和及时处理潜在声誉风险问题；? 持续完善并落实声誉风险管理制度与细则，明确声誉风险管理组织架构及职责分工，夯实声誉风险管理工作； ? 识别、评估可能影响公司声誉的风险信息或风险来源，开展声誉风险排查、声誉风险评估，根据评估结果采取相应的风控措施，不断完善和落实声誉风险评估、防范、应对与处置机制；? 通过建立完善的舆情监测预警机制，针对公司舆情进行监测、识别、预警和研判，及时对外发布和沟通公司的观点和立场，避免误读误报等错误信息在公众舆论环境的扩散和恶化；? 明确声誉风险的报告内容、形式、频率和报送范围，确保董事会、管理层及时了解公司声誉风险水平及其管理状况，并根据监管部门或其派出机构等的要求报送与重大声誉事件有关的报告；? 加强声誉风险管理，通过制度建设和培训宣贯机制，培育全员声誉风险意识以及员工良好的职业操守，完善声誉信息登记机制，将员工声誉情况纳入人事管理体系，强化对公司声誉造成负面影响人员的考核与问责。 （四） 公司风险控制指标监控和补足机制建立等情况 风险控制指标监控建立情况 公司建立了完善的风险控制指标监控及管理机制，以中国证监会规定的证券公司风险控制指标监管标准和预警标准为基础，通过实施限额管理、每日监控及报告、常规压力测试、异常事项报告等措施，并不断优化完善公司全面风险管理系统，确保公司净资本和流动性等各项风险控制指标始终符合监管要求。 补足机制 针对风险控制指标，公司建立了动态的净资本和流动性补足机制。公司补足净资本的渠道方式包括但不限于暂停或压缩高资本占用的业务规模、发行次级债券、增资扩股、减少或暂停利润分配等；补足流动性的渠道方式包括但不限于募集外部资金（如公司债券、中期票据计划、银行贷款、短期融资券、收益凭证、一、 股东大会情况 报告期内，本公司共召开一次股东大会，会议情况和决议内容如下：会议届次 召开日期 审议通过议案 2023年年度股东大会 2024/6/28《关于修订的议案》《关于修订 的议案》《关于修订 的议案》《关于修订 的议案》《关于 的议案》《关于 的议案》《关于 的议案》《关于 2023年度利润分配方案的议案》《关于 2024年度中期利润分配相关安排的议案》《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》《关于 的议案》《关 于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案》《关于选举第三届董 事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案》《关于选举第三届监事会成员 （非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案》 以上股东大会的决议公告亦于会议召开当日或次日刊登于（香港联交所披露易网站）、（上交所网站）及（公司网站）。 二、 董事、监事、高级管理人员变动情况 （一） 董事、监事、高级管理人员变动情况 1. 董事会换届及董事变动情况 公司第三届董事会于2024年6月28日成立并履职。截至最后实际可行日期，本公司董事会由8名董事组成，其中包括1名执行董事（陈亮先生）、3名非执行董事（张薇女士、孔令岩先生及邓星斌先生）及4名独立非执行董事（吴港平先生、陆正飞先生、彼得?诺兰先生及周禹先生）。 报告期初至最后实际可行日期，公司董事及其任职变动如下： (1) 经公司2023年年度股东大会批准，邓星斌先生获委任为公司非执行董事，任期自2024年6月28日起三年。同日，公司董事会审议通过第三届董事会专门委员会构成，其中：新增委任邓星斌先生为公司董事会战略与ESG委员会及风险控制委员会成员，新增委任孔令岩先生为公司董事会提名与公司治理委员会成员，新增委任周禹先生为公司董事会关联交易控制委员会成员，同时周禹先生不再担任战略与ESG委员会成员。 (2) 自2024年6月28日起，段文务先生不再担任公司非执行董事、董事会战略与ESG委员会及风险控制委员会成员。 2. 监事会换届情况 公司第三届监事会于2024年6月28日成立并履职。截至最后实际可行日期，本公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事（高涛先生）和2名非职工代表监事（金立佐先生及崔铮先生）。 报告期初至最后实际可行日期，公司监事未发生变动。 3. 高级管理人员变动情况 截至最后实际可行日期，本公司共11名高级管理人员，包括：陈亮、张克均、徐翌成、王建力、王曙光、杜鹏飞、胡长生、孙男、张逢伟、程龙、周佳兴。 报告期初至最后实际可行日期，公司高级管理人员及其职务变动如下：(1) 经公司董事会审议通过，孙男先生获委任为公司管理委员会成员，自2024年1月17日起生效。 (2) 经公司董事会审议通过，因达到法定退休年龄，楚钢先生不再担任公司管理委员会成员及首席运营官职务，自2024年2月7日起生效。 (3) 因工作需要，马葵女士辞去公司财务总监职务，自2024年2月7日起生效。 (4) 因工作变动，经公司董事会审议通过：吴波先生不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务；由董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至公司聘任新任总裁之日止；由管理委员会成员徐翌成先生代为履行首席财务官职责，至公司聘任新任首席财务官之日止。前述调整自2024年4月10日起生效。 （二） 董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员不存在持股变动情况。 （三） 董事及监事购入股份或债权证的权利 截至报告期末，公司或任何附属公司概无作出任何安排以令任何董事、监事或其配偶或未成年子女通过购入本公司或任何其他法人团体之股份或债权证的方式而获取利益。 （四） 董事及监事简历变动 报告期内，公司董事、监事的资料并无须根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条予以披露的情况。 三、 利润分配或资本公积金转增方案 （一） 利润分配方案 截至报告期末，母公司未分配利润为人民币9,364,304,207元。公司拟采用现金分红的方式向股东派发2024年中期股利，拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12元（含税）。以公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币434,453,118.12元（含税）的总金额内作相应的调整。 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议通过2024年中期利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币／港币汇率中间价算术平均值计算。 以上2024年中期利润分配方案已经公司董事会审议通过，还需经股东大会审议通过后方可实施。公司将于股东大会审议通过2024年中期利润分配方案后的两个月内派发现金股利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。2024年中期利润分配方案及其审议程序符合《公司章程》等的规定，中小股东可通过参与股东大会等途径表达意见和诉求，其合法权益得到保护。 （二） H股股东税项减免资料 本公司H股股东依据下述规定缴纳相关税项和／或享受税项减免： 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例，中国公司支付给个人投资者的股息需按20%的统一税率缴纳个人所得税。 根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]020号）的规定，外籍个人从中国的外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。由于本公司为外商投资股份有限公司，故本公司分派股息时，持有本公司H股及名列本公司H股股东名册的外籍个人股东概无须支付中国个人所得税。 根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897号）的规定，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。根据适用税收条约或安排有权享有优惠税率的非中国居民企业股东可自行或通过其代理人，向主管税务机关申请退还多缴扣款项。 根据财政部、国家税务总局和中国证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）及《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规 定，对内地个人投资者通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息股利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市股票取得的股息股利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通或深港通投资香港联交所上市股票取得的股息股利所得，H股公司不代扣股息股利企业所得税款，由企业投资者自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息股利所得，依法免征企业所得税。 四、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响报告期内，本公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，公司董事、监事、高级管理人员亦未因此获授股票期权、限制性股票。 五、 遵守《企业管治守则》 报告期内，除《企业管治守则》第C.2.1条外，本公司严格遵守《企业管治守则》，遵守了全部守则条文，并达到了 《企业管治守则》中所列明的部分建议最佳常规条文的要求。 因工作变动，经董事会审议通过，自2024年4月10日起，吴波先生不再担任本公司总裁等职务，并由董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至本公司聘任新任总裁之日止（以下简称“过渡期安排”）。 虽然上述过渡期安排与《企业管治守则》所载第C.2.1条的要求有所偏离，但为了确保管理层运行及公司日常经营不 受影响，本公司认为，鉴于：1）新任总裁聘任尚须一定时间并须经过相应的法定程序；2）陈亮先生拥有丰富的金 融业从业和管理经验；3）董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，而董事会成员中半数为独立非执行董事，且目前执行董事仅有陈亮先生一人，已有足够的权力平衡；及4）本公司的战略、业务、经营、财务等重大方面的决策须经董事会及管理层讨论后集体决策，该过渡期安排为公司聘任新任总裁前的恰当安排，且不会削弱董事会与管理层之间权力和授权的平衡。 本公司将积极推进新任总裁聘任工作，以符合《企业管治守则》所载第C.2.1条的规定。 六、 遵守《标准守则》 本公司已采纳一套有关董事进行证券交易的行为守则，条款并不逊于证券交易的《标准守则》所载规定。本公司已就遵守《标准守则》的事宜向所有董事、监事作出具体查询。所有董事、监事皆已确认：报告期内，其已严格遵守本公司有关董事进行证券交易的行为准则所载全部准则。 七、 员工及薪酬情况 7 截至2024年6月30日，集团有15,081名员工，其中13,967名员工位于中国大陆及1,114名员工位于中国香港、新加坡、美国、英国及德国，分别占集团员工总数的93%及7%。集团约42%和56%的员工分别拥有学士或硕士及以上学位。此外，集团大约31%的员工及45%的董事总经理拥有海外留学或工作经验。 报告期内，本公司的薪酬政策、培训计划未有重大变化，相关信息参见本公司2023年年度报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 一、 履行环境责任 气候风险方面，本公司已将气候风险纳入全面风险管理体系，建立了与公司战略目标、气候相关风险复杂程度相适应的气候风险管理体系。公司持续完善《中国国际金融股份有限公司气候风险管理政策》与配套操作指引，健全气候风险管理组织架构与管理机制，并通过评估、计量、监控、应对和报告等环节，不断强化公司层面气候相关风险的控制管理。报告期内，本公司推进气候风险管理机制落地，完成气候风险传导框架搭建，开展气候风险识别与评估，丰富气候风险情景并优化风险计量模型，持续完善公司气候风险管理体系，全面提升公司气候风险管理及量化能力。 绿色金融方面，公司大力发展绿色债券、绿色基金，积极布局ESG主题策略产品，持续开展责任投资，助力实现“双碳”目标。2024年上半年，公司投资银行业务完成绿色相关项目交易规模约人民币2,000亿元，包括协助美新科技完成创业板上市，打造塑木自主品牌第一股；协助中国银行海外多分行“一带一路”境外可持续发展债券发行；协助都江堰城乡建设集团发行全国区县级国企首单绿色点心债；协助新希望集团可持续挂钩离岸人民币债券发行；协助武汉光创基金等战略投资蔚来能源；协助中国新能源汽车企业路特斯完成美股De-SPAC上市等。公司私募股权投资业务板块中金资本管理部与地方政府、国内外产业集团、金融机构合作，落地多支绿色主题基金，同时在新能源、新材料等赛道投资多家优质企业，涵盖光伏电池、氢能、锂电材料等细分领域，服务绿色低碳产业发展，支持创新型绿色技术在中国落地生根。此外，公司联合中信银行创新推出“可持续转型科创票据篮子”，是市场首个“可持续发展+转型+科创”主题篮子。碳金融方面，公司于全国温室气体自愿减排（CCER）交易 市场启动之际参与首批交易，在上海通过碳配额回购交易业务服务企业拓宽融资渠道，携手上海环境能源交易所构建“低碳转型+ESG”投资评价体系方法学。责任投资方面，2024年上半年，公司资产管理部进一步完善责任投资投研体系建设；同时，资管业务不断推进绿色金融相关的新资产、新策略研究跟进及投资实践，满足不同投资者ESG投资需求。 生态环保方面，2024年上半年，公司通过中金公益基金会共组织开展12场春季植树活动，近1,400名中金公益志愿者在北京通州种下树苗1,500多棵，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为首都增添新绿；开展“首都生物多样性保护”系列志愿活动23场，近250人次参与。此外，举办两期“中金公益－清华经管社会实践”活 动，组织清华大学经管学院24名学生前往中金公益西藏墨脱、云南兰坪生态环保项目地及周边地区，通过研学了解、探寻在特定生态和经济环境中，如何有效实现人与自然的和谐共生。 可持续运营方面，公司积极践行绿色发展理念，从绿色运营和绿色建设两个维度持续探索节能减排新思路。绿色运营方面，公司持续推动在绿色差旅平台的绿色出行，例如向员工推荐低排放量航班；在日常运营中持续对纸张、一次性水杯等易耗品进行管控，推广使用碳中和文具，举办主题活动提升员工环保意识；积极推行共享办公，在提升空间资源使用率的同时减少租赁、建设带来的碳排放。绿色建设方面，持续推动装配式建设模式等低碳建设方式；办公场地翻新及装饰方面，公司认真遵守绿色建筑标准，注重设备节能环保性指标，减少装修施工垃圾和碳排放量。 本公司为金融业企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 公司认真学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，因地制宜，为甘肃省会宁县建设宜居宜业和美乡村贡献中金力量。2024年上半年，公司投入人民币2,700万元，统筹开展帮扶项目12个，从产业、教育、民生、医疗等方面持续巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。产业帮扶方面，建设抗旱应急水源工程，缓解产业用水实际困难；深化与知名电商平台合作，以销促产拓宽农特产品销售渠道；支持发展壮大村集体经济，配合订单式种植抗旱新品种，联农带农、促进增收。此外，公司举办专场培训会帮助村民提升金融素养及农业科技知识水平；持续举办“一帮一?传递爱”爱心帮扶甘肃会宁学生活动，为会宁县200名家庭经济困难且品学兼优的学生提供帮扶支持。 公司积极引导社会力量参与会宁帮扶，为会宁引入无偿帮扶资金人民币320万元。2024年上半年，公司还通过中金公益基金会向古丈县妇联捐赠人民币20万元，用于助力公司结对帮扶县湖南省古丈县开展“湘妹子能量家园”项 目，为基层治理提质增效。 此外，2024年上半年，中金投行完成乡村振兴相关项目融资规模近人民币180亿元，完成项目包括中交融资租赁乡村振兴公司债券、平安银行“三农”专项金融债券、中节能环保集团绿色中期票据（碳中和债／乡村振兴）等。 公司于青海省大通回族土族自治县、互助土族自治县、湟中县推动“生猪期货+保险”项目落地，项目共计覆盖农业合作社6家，生猪共计5,600头，合616吨。 三、 积极履行社会责任的其他工作 公司通过多种方式支持服务中小微企业。2024年上半年，公司助力中小微企业完成投行相关项目交易规模超人民币1,500亿元，完成项目包括欧莱新材科创板IPO、平安银行小微企业贷款专项金融债券、潍坊银行增资扩股等。公司持续打造“中金火炬云平台”，通过数字化手段赋能专精特新等科创类企业服务，积极参与全国区域性股权市场建设，探索专利技术估值、认股权估值等普惠性创新服务工具。截至2024年6月末，中金火炬APP累计下载量超21,000次，认证企业数量超1,900家，2024年上半年累计向企业提供资本市场服务或成长服务188次。 公司私募股权业务完成多笔对中小微企业的直接投资，同期举办各类赋能活动，在金融、商务、人力资源等方面赋能中小微企业，积极助力初创企业发展。公司财富管理业务为中小微企业提供股权激励服务，2024年上半年，中金财富共辅导中小微企业6,190家开展股权激励业务，签署中小微企业1,421家；此外，在第三方机构合作、对外沙龙及业务活动中，聚焦于赋能各类专精特新中小微企业。 此外，公司积极做好普惠金融大文章，持续加强投资者教育，推动形成正能量理财观。2024年上半年，共开展投教活动1,977场，覆盖投资者40万人次。公司与中金财富在2023-2024年度证券公司投资者教育工作评估中再获“A”等次。 公司通过中金公益基金会，大力培育和践行社会主义核心价值观，营造志愿文化氛围，提升服务质效，推动志愿服务活动常态化。2024年上半年开展各类志愿活动47场，累计1,740人次参与，贡献6,342小时志愿服务时长，志愿者注册率、志愿活动参与率及活跃度持续提升。通过中金公益基金会持续开展“乡村医生培训”“阳光起点计 划”（为“慧育中国”项目的规模化升级）、“山村幼儿园计划”“中金－九阳公益厨房”等教育帮扶项目，开展“书送爱 心”“中金公益开学第一课”等品牌公益活动，担当企业社会责任，多维度助力欠发达地区乡村儿童和城市流动儿 童的教育均衡和高质量发展，助力以人口高质量发展支撑中国式现代化，从而实现全体人民共同富裕的美好未来。 公司发挥金融主业优势，持续探索创新公益促发展模式。通过首都医疗科技成果转化公益基金会（以下简称“首医科基金会”）及医疗成果转化专业支撑体系，助力北京市医疗科技成果转化及创新模式探索。2024年上半年，首医科基金会确定对试点医院第二批5个转化项目进行捐赠，共计完成11个转化项目人民币4,400万元公益资金捐赠，依据市级试点医院医学创新成果转化改革试点方案，积极为转化项目提供相关专业支持，促进转化工作按计划推进，取得预期转化成效。 一、 承诺事项履行情况 承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均为与首次公开发行相关的承诺，在公司A股发行上市过程中出具，均得到及时严格履行，不存在未能及时履行的情况，具体如下：承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 承诺期限 关于持股流通限制期满后两年内股份 持股流通限制 股份限售 中央汇金、中国建投、建投投资、中国投资咨询 是 减持价格的承诺 期满后两年 中央汇金、中国建投、建投投资、中国投资咨 其他 关于持股意向及减持意向的承诺 是 长期 询、海尔金盈 其他 董事、高级管理人员 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 是 长期 与首次公开发行 公司、中央汇金、董事、监事、高级管理人员、 招股说明书不存在虚假记载、误导 相关的承诺 其他 联席保荐机构、联席主承销商、发行人律师、发 是 长期性陈述或者重大遗漏的承诺 行人会计师、发行人资产评估机构 公司、中央汇金、中国建投、建投投资、中国投 其他 未履行承诺的约束措施的承诺 是 长期 资咨询、海尔金盈、董事、监事、高级管理人员 其他 中央汇金 关于避免同业竞争的承诺 是 长期 其他 海尔金盈 关于减少和规范关联交易的承诺 是 长期 二、 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 三、 违规担保情况 报告期内，公司不存在违规担保情况。 四、 2023年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 公司2023年年度报告不存在非标准审计意见。 五、 2024年半年度报告审计或审阅情况 本公司2024年半年度报告所载的财务资料未经审计。本公司董事会审计委员会已审阅本公司自2024年1月1日至2024年6月30日止6个月期间的未经审计的中期业绩，未对本公司所采用的会计政策及会计实务提出异议。 本公司外聘审计机构已根据《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》审阅本公司自2024年1月1日至2024年6月30日止6个月期间的中期财务报表。 六、 对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明报告期内，公司不存在重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正。 七、 破产重整相关事项 报告期内，公司不存在破产重整相关事项。 八、 重大诉讼及仲裁事项 报告期内，公司不存在根据《上交所上市规则》需要披露的重大诉讼、仲裁事项。 九、 公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 报告期内，本公司不存在以下情况：公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；公司或者公司控股股东、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；公司控股股东、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责；公司控股股东被中国证监会采取行政监管措施；公司或者公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员被证券交易所采取纪律处分。 报告期内，公司及相关人员被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情况如下：1. 中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施 2024年1月5日，中国证监会对中金公司出具《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，指出中金公司作为泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理人在受托管理过程中存在履职尽责不到位的情况。 针对该项行政监管措施，公司积极做好泰禾集团债券风险监测及处置工作，加强债券存续期管理；强化培训宣导、提高投行人员合规风控意识；严格控制项目准入，从源头上把控风险。公司已完成前述事项整改。 2. 浙江证监局对中金公司采取出具警示函的行政监管措施 2024年1月12日，浙江证监局对中金公司出具《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，指出中金公司在资产支持专项计划管理工作中存在建立基础资产现金流归集机制不到位且管理不善，未能切实防范专项计划现金流被侵占、挪用等问题。 针对该项行政监管措施，公司积极采取相关措施，妥善落实第三方机构对目标物业运营进行驻场管理，积极响应投资者诉求，稳妥处置风险，并加强内部培训和宣导，提升执业水平。公司已完成前述事项整改。 3. 北京证监局对中金公司采取出具警示函的行政监管措施 2024年4月24日，北京证监局对中金公司出具《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，指出中金公司合规管理存在聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务、多名员工曾存在买卖股票等行为。 针对该项行政监管措施，公司强化员工从业资格和员工违规炒股的管控机制，加强员工交易行为的全面监测，对发现的无资格展业及违规炒股问题采取合规督导措施或移交公司问责。公司已完成前述问题的整改。 4. 北京证监局对中金公司采取责令增加合规检查次数的行政监管措施2024年4月28日，北京证监局对中金公司出具《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定》，指出公司存在自营和投顾账户间发生交易，利益冲突管理不到位，开展场外期权业务不审慎，对子公司业务和投资行为管理不到位，公司治理不规范的情况。 针对该项行政监管措施，公司已就前述问题准备相关合规检查计划，并督促业务部门制定并持续落实整改方案。 5. 北京证监局对中金公司采取责令改正的行政监管措施 2024年5月9日，北京证监局对中金公司出具《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》，指出公司在开展资产管理业务时存在的问题。同时，就公司资产管理业务存在违规提供通道服务的问题，对时任分管高管采取了出具警示函的行政监管措施。 针对该项行政监管措施，公司已采取有效措施积极落实整改，提升资管业务合规运作水平，并已按北京证监局要求报送整改报告。 十、 公司及控股股东、实际控制人诚信状况及独立性的说明 报告期内，公司及控股股东均不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 报告期内，公司不存在与控股股东以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，资产、人员、机构、财务、业务均独立于控股股东以及其他关联方。 十一、 重大关联／连交易 本集团严格遵守相关法律法规、上市规则、监管机构要求和内部管理制度开展关联（连）交易，本集团的关联（连）交易遵循公平、公开、公允的原则，相关交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。 报告期内，本集团概无根据《联交所上市规则》所进行的非豁免关连交易或持续关连交易。 报告期内，公司日常关联交易（按照《上交所上市规则》定义）按照股东大会审议通过的相关议案执行。日常经营 中发生相关关联交易时，公司严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在实际交易价与市价存在较大差异的情况，具体执行情况如下表，其与依据中国企业会计准则编制的合并财务报表的关联方关系及其交易可能存在差异：1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项：不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项： 单位：人民币元 交易类别 交易内容 关联方 业务或事项简介 预计金额 实际发生金额 Global Bridge Capital Management, LLC 提供投资咨询服务 428,404 提供资产管理服务 576,519 手续费及佣金收入 青岛银行股份有限公司 提供证券承销服务 85,047 中国投融资担保股份有限公司 提供证券经纪业务服务 30,042 中国银行股份有限公司浙江省分行 接受资产托管服务 2,782 证券和金融产品服务 手续费及佣金支出 青岛银行股份有限公司 接受资产托管服务 51,775 国投证券股份有限公司 接受代销服务 2,244 中国投融资担保股份有限公司 9,238 利息支出 海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 客户交易结算资金利息支出 因业务的发生及规模的 8 不确定性，以实际发生 首都医疗科技成果转化公益基金会 2 数计算 共同投资 中国投融资担保股份有限公司 与关联方共同投资基金余额 2,926,478 购买关联方发行的金融资产而 投资收益 中国投融资担保股份有限公司 44,562 取得的投资收益 向关联方购买金融产品 400,509,691 证券和金融产品交易 国投证券股份有限公司 金融产品交易 向关联方出售金融产品 399,435,622 中国投融资担保股份有限公司 向关联方出售金融产品 245,753,163 金融衍生品交易 国投证券股份有限公司 与关联方进行收益互换业务 26,966,264 向关联方采购资产、 向关联方采购服务 国投证券股份有限公司 采购投研服务 259,731 商品或服务 3. 临时公告未披露的事项：不适用 报告期内，除以上与日常经营相关的关联交易以外，公司不存在应当披露的下列重大关联交易：资产或股权收购、出售发生的关联交易；与关联方共同对外投资的重大关联交易；关联债权债务往来；与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务；其他重大关联交易。 报告期内，概无载列于“财务报告”章节的关联交易构成《联交所上市规则》项下须予披露的关连交易或持续关连交易。 十二、 重大合同及其履行情况 （一） 担保情况 单位：人民币亿元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） – 报告期末担保余额合计(A)（不包括对子公司的担保） – 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 90.88 报告期末对子公司担保余额合计(B) 383.83 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额(A+B) 383.83 担保总额占公司净资产的比例(%) 36.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) – 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 376.48担保总额超过净资产50%部分的金额(E) – 上述三项担保金额合计(C+D+E) 376.48 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 – 注： 1. 上表中净资产指截至报告期末，公司合并财务报表中归属于母公司股东的权益总额。 2. 上表涉及汇率的，按照2024年6月30日人民币兑美元、人民币兑港元汇率折算。 报告期内，公司及控股子公司新增及存续的担保均为公司直接持股全资子公司中金国际对其下属全资子公司（即公司间接持股全资子公司）提供的担保，具体包括： 1. 中金国际为其下属全资子公司发行中期票据提供担保 中金国际为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited设立的境外中期票据计划下发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务。 报告期内，CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited根据中期票据计划发行2笔中期票据，发行本金总额为12亿美元，其中固定利率票据发行本金总额5亿美元，浮动利率票据发行本金总额7亿美元，全部为3年期品种。截至报告期末，中金国际为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited前述发行项下的偿付义务提供的担保金额约合人民币90.88亿元。 除前述报告期内新增的担保外，截至报告期末，CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited在该中期票据计划下尚未到期的其他发行及相关担保情况为：2021年发行1笔5年期票据，发行本金总额为5亿美元；2022年发行2笔3年期票据，发行本金总额为12.5亿美元；2023年发行2笔3年期票据，发行本金总额为17.5亿美元。截至报告期末，中金国际为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited前述发行项下的偿付义务提供的担保余额约合人民币270.49亿元。 2. 中金国际为其下属全资子公司境外银行贷款提供担保 报告期内无新增，截至报告期末，担保余额约合人民币22.46亿元。 此外，公司对拟设立的全资资管子公司另有不超过人民币30亿元（含）的净资本担保承诺暂未履行。 （二） 其他重大合同 报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁事项。 除本报告另有披露外，报告期内，本公司未签署其他重大合同。 十三、 其他重大事项 （一） 分支机构变更情况 报告期内，本集团的分支机构变更情况请参阅本报告附录二。 （二） 境内外重要子公司信息 截至报告期末，本公司直接控股1家境外子公司，为中金国际；直接控股6家境内子公司，分别为中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权。详情请参见本报告“管理层讨论与分析－投融资状况分析”。 （三） 募集资金使用进展说明 报告期内，公司未发行股份，亦未使用相关募集资金。 报告期内，公司债券募集资金情况可参阅本报告“债券相关情况－债券发行及存续情况－公司债券报告期内募集资金使用情况”。 一、 股份变动情况 （一） 股份变动情况 截至报告期末，公司已发行普通股股份总数为4,827,256,868股，其中，A股2,923,542,440股，H股1,903,714,428股。 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 报告期内及至最后实际可行日期，公司不存在优先股。 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：不适用（二） 有限售条件股份变动情况 不适用。报告期内，公司股份均为无限售条件流通股。 二、 证券发行与上市情况 报告期内，公司未发行普通股股票、可转换公司债、分离交易可转债和其他衍生证券。（未完） (责任编辑：) |