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来源： 财富投资网
摘要：市场种种迹象显示，在缅甸稀土停产封关事件影响下，未来一段时间内稀土供应链会加速紧张，稀土相关产品价格无疑会有明显的上涨，因而在这样的大背景下，稀土板块一跃成为当前A股市场的热点风口，所以具有稀土细分领域概念的上市公司或受到市场关注，如青山纸业（600103）等。市场人士解析，在A股过往历史上稀土板块的每次较大级别的行情中，林地稀土作为细分稀土概念，都会受到资金的特别关注。根据相关专家判断，福建龙岩和三明这两个地区所涉及的广袤林地中蕴藏着巨大的稀土资源储量，所以在此地区拥有一定体量林地资源的上市公司，或迎来基本面利好。
根据最新报道，六个部门联合发布政策，允许外国投资者以要约收购的方式实施战略投资。那么，投资者肯定要关注前十大股东中明显有外资持股的A股上市公司。公开资料显示，青山纸业（600103）在今年前三季度被外资连续大手笔增持。
缅甸稀土出口或中断，稀土供需紧张将出现拐点
本周市场中稀土板块已经从而脱颖而出成为A股热点。市场人士解析，下周稀土板块的行情走势或将进一步围绕稀土矿产资源这条核心脉络来展开。
众所周知，稀土是战略性核心矿产资源，同时我国也是全球稀土资源储量最大的国家，稀土储备量占全球35%，主要用于发展新兴产业和国防军工。缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，今年1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。
根据相关券商的最新研报显示，稀土行业供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。分析师认为虽然当前稀土供需表现平淡，但整体处于周期底部，向上有多重利好支持。
值得一提的是，稀土供给持续收紧。10月1日《稀土管理条例》正式实行，将进一步控制稀土资源的开采、生产、销售等活动，2024年第二批稀土总量控制指标较第一批持平，供给过剩逐步有改善。
受此消息刺激，周五A股市场上的稀土板块开始上演疯狂涨停潮，大智慧数据显示，稀土永磁板块指数位居周五A股板块涨幅榜首位，板块整体上涨幅度远远高于其它板块！从盘面来看，北方稀土（600111）、中国稀土（000831）、广晟有色（600259）、包钢股份（600010）、盛和资源（600392）、创兴资源（600193）、章源钨业（002378）、金力永磁（300748）、英洛华（000795）、东方锆业（002167）、宁波韵升（600366）、中科三环（000970）、正海磁材（300224）、银河磁体（300127）、中科磁业（301141）、大地熊（688077）、中钢天源（002057）、北矿科技（600980）、龙磁科技（300835）、新莱福（301323）、科恒股份（300340）、九菱科技（873305）、西磁科技（836961）、奔朗新材（836807）等超过20家稀土永磁概念股的股价封于涨停或涨幅超过10%！港股市场方面，稀土概念股也明显走强，周五金力永磁（06680.HK）和中国稀土（00769.HK）的股价涨幅分别高达44.05%和19.05%。受盘面影响，跟踪中证稀土产业指数的稀土ETF基金（516150）午后一度触及涨停。
那么在稀土概念股已经几乎股价全线封涨停的情况下，该如何挖掘稀土板块的投资机会？市场人士分析，对于稀土板块的投资关注，一个核心关键点就是稀土矿产资源才是稀土板块走强的基础。因此，从涨幅榜前来看，我们可以发现，稀土板块中处于领涨封板前排的那些品种，比如北方稀土（600111）、中国稀土（000831）、广晟有色（600259）、包钢股份（600010）、盛和资源（600392）等品种，无一例外都是拥有大量稀土矿产资源的上市公司。由此可见，稀土板块在本周五启动之后，下一步该板块的行情炒作，或将进一步围绕稀土矿产资源这条核心脉络来展开。
根据过往市场走势分析，在A股以往历史上稀土板块的每次较大级别的行情中，林地稀土作为稀土概念的细分领域都会受到资金的关注。公开资料显示，A股市场拥有大量林地稀土资源的上市公司中永安林业（维权）（000663）和青山纸业（600103）备受业内关注。根据相关专家判断，福建龙岩和三明这两个地区所涉及的广袤的林地中，蕴藏着巨大的稀土资源储量。所以在此地区拥有一定体量林地资源的上市公司，或迎来基本面利好。
林地稀土概念股解析：哪些个股会脱颖而出？
如前所述，在A股以往历史上稀土板块的每次较大级别的行情中，林地稀土作为细分的稀土概念，几乎都得到了主力大资金的特别关注。最具典型代表性的就是在2015年5月，当时的A股市场也是处于牛市阶段，而稀土板块受到市场关注的主要原因是国家自2015年5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革的举措。受此消息刺激，当年的稀土板块整体出现大幅上涨，其中永安林业（000663）作为林地稀土资源上市公司的代表，更是受到主力资金的关注。
资料显示，拥有大量林地同时林地所处的省份位于稀土矿储量丰富地区的上市公司，比如福建、江西、广西等地，往往也拥有大量林地稀土资源。公开资料显示，A股市场拥有大量林地资源的上市公司中，永安林业（000663）与青山纸业（600103）具有一定代表性。早在2012年，有媒体报道永安林业（000663）182万亩林地下发现稀土等大量矿产，并表示在采访永安林业（000663）董秘时得到确切证实，受此消息影响，永安林业（000663）股价出现巨大涨幅。根据公开资料，永安林业（000663）透露称，自2011年下半年以来，公司发现基层部分场站、林地存在因非法开采稀土导致林地轻微受损的现象，公司这一表态从侧面证实了稀土矿存在的事实。
业内人士解析，福建省稀土矿丰富，永安林业（000663）和青山纸业（600103）这两家上市公司所在地盛产离子型重稀土和其他贵重有色金属。因此，市场难免揣测，在盛产重稀土的地区中，青山纸业（600103）等相关上市公司到底拥有多少重稀土和其他贵重有色金属储量呢？
我国著名的稀土专家——俄罗斯工程院中国籍院士池汝安教授长期从事风化壳淋积型稀土矿的成矿规律、稀土浸取剂、浸取工艺、稀土浸出过程强化以及稀土元素地球化学环境行为等方面的研究。池汝安教授表示，风化壳淋积型稀土矿是中重稀土的主要来源，它的开发一直备受稀土工业的关注。风化壳淋积型稀土矿自1969年在我国龙南足洞地区发现和工业利用以来，已有近半个世纪的历史，使我国成为世界上最早工业利用该类型稀土矿的国家。随后我国在江西、福建、广东、湖南、广西、云南和海南等南方各省相继发现了风化壳淋积型稀土矿矿床。因为该类型稀土矿含中重稀土高，得到国际市场的极大关注，具有很强的市场竞争力。
福建省是风化壳淋积型稀土矿资源的主要分布省份之一，分布地在闽西的龙岩市和三明市，其中龙岩稀土多为中钇富铕型，中重稀土含量占稀土总量的50%之多。2012年以来新发现2个大型、5个中型、2个小型矿床和多个矿点，大型矿床如大型矿床如上杭洋坡坑和龙岩万安。龙岩市稀土资源多属花岗岩风化壳淋积型稀土矿，为我国中重稀土的重要产区。
公开资料显示，三明市林地面积189.47万公顷，占土地总面积的82.5%，森林覆盖率76.8%，活立木蓄积量1.15亿立方米，毛竹储量3.8亿株，人均林木林地资源居全省第一，是全国少数几个超亿立方米的设区市之一，素有“中国绿都”之称。龙岩是福建三大林区之一，全市森林面积2255万亩，森林覆盖率78.9%，居福建省首位，居全国前列。根据池汝安教授的判断，福建龙岩和三明这两个地区所涉及的广袤的林地中，蕴藏着巨大的稀土资源储量。
公开资料显示，青山纸业（600103）是 “林纸一体化”的龙头，多年前公司曾公告投入6.6亿元建设160万亩原料林基地，青山纸业（600103）曾在2021年4月在投资者互动平台上公开表示，公司林地公布在福建省三明地区和龙岩地区。
根据青山纸业（600103）于今年8月公布的最新资料显示，公司旗（金麒麟分析师）下有4家子公司是林场企业。其中，全资子公司福建省连城青山林场有限公司位于福建龙岩，另外三家股子公司——福建省明溪青珩林场有限公司、福建省泰宁青杉林场有限公司、中竹（福建）林业发展有限公司均位于福建三明。
前不久，青山纸业（600103）再度大手笔加码林业方面的投资。根据青山纸业（600103）于今年8月20日发布的公告称，公司宣布拟与关联方福建省轻纺（控股）有限公司和福建省盐业集团有限公司共同投资设立福建省青山林业发展有限公司（名称暂定）。此举旨在扩大公司原料林基地规模，推进林木资产资源整合优化，满足浆纸产业发展的原料需求。合资公司拟注册资本为18，000万元，青山纸业（600103）将以货币方式出资9，000万元，持股50%；福建省轻纺（控股）有限公司和福建省盐业集团各出资4，500万元，各持股25%。
市场人士解析，凭借如何巨大体量的林地资源，青山纸业（600103）基本面或迎来修复。总之，在当前稀土板块受利好因素刺激几乎全线上演疯狂涨停潮的大背景下，作为拥有超大体量林地稀土资源的上市公司或受到市场关注。
外资持有概念股或成为市场关注焦点？
据商务部网站消息，11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。
在外资投资A股进一步放开的重磅利好政策大背景下，相关概念股或受到市场关注。市场人士分析，投资者肯定要关注那些前十大股东中明显有外资持股的A股上市公司，如青山纸业（600103），该公司在今年前三季度一直被外资连续增持。公开资料显示，2023年12月31日，香港中央结算有限公司在青山纸业（600103）的持股量为548.98万股，随着2024年以来前三个季度的连续大手笔增持，其持股量已经高达1984.69万股。
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