1、二十届三中全会于7月15日至18日在北京召开

据新华社消息，中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。

2、大利好！沪深港交易所发布

7月12日，香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准，公布了最新的ETF通（内地与香港股票市场交易互联互通机制）名单。北向的沪股通和深股通共有85只ETF调入，包括59只在上交所上市的ETF及26只在深交所上市的ETF。南向港股通共有6只ETF调入。此次扩容将于7月22日起生效。 评：ETF通的扩容，不仅丰富了投资者的布局工具，还有助于提高两地ETF产品流动性，提升中国资本市场的国际地位。

3、上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数

上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。 评：科技这条线，尤其是芯片，一直是一条重要的逻辑，在各种政策加码下，产业面和资本市场利好不断。

4.坚持预防为主 水利部部署“七下八上”防御措施

针对当前我国水旱灾害防御短板和风险，水利部有针对性部署防御措施。水利部表示，“七下八上”防汛关键期将坚持预防为主，前瞻性、及时、精准做好汛情监测预报预警、会商研判、调度指挥。同时，坚持以流域为单元，所有具备防汛能力、担负防汛任务的水工程全部进入防汛状态，实现流域控制性水工程统一联合调度，充分发挥整体效果。 评：今年水利股暂时还没有持续性的骚动，后续看有没有焦点事件催化下。

5、九部门发文，精细化工迎利好！

7月12日，工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，要求加大政策支持，加强财政、金融、区域、投资、进出口、能源、生态环境、价格等政策与产业政策的协同。利用现有政策渠道，体系化支持精细化工产业基础研究、技术创新、设备更新及技术改造。实施“科技产业金融一体化”专项工作，依托硬科技属性评价和上市培育机制以及地方政策配套，引导社会资本支持精细化工产业早期科技创新。鼓励国家制造业转型升级、国家中小企业发展基金等产业投资基金及金融机构等社会资本，支持精细化工企业发展。

6、消息人士称 德国将在欧盟对华电动汽车加征临时关税投票中投弃权票

消息人士周五向媒体透露，德国将在周一（15日）欧盟成员国对中国电动汽车加征临时关税投票中投弃权票。报道称，欧盟对从中国进口的电动汽车征收高达37.6%的临时关税不需要欧盟成员国支持，但如果欧盟27个成员国中多数票反对，加征关税计划最终可能会被阻止。报道援引消息人士的话称，欧盟最大经济体（德国）将投弃权票，因为反补贴调查仍在继续，欧盟委员会与中国政府间的谈判也正在进行。消息人士们拒绝透露姓名，因为该决定是保密的。 评：德国在第一阶段投弃权票实际上意味着支持欧盟委员会继续与中国政府就欧盟迄今为止最大的贸易案件进行谈判。主要是法西意存在加税的冲动。

7、美国前总统特朗普遭枪击

当地时间7月13日下午，特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声，特朗普在特勤人员保护下立即撤离了演讲台。直播画面显示，特朗普右耳及面部有血迹。据美媒消息，特朗普枪击事件被定性为暗杀未遂，枪手被初步认为是名狙击手。据@CCTV国际时讯 微博消息，美国联邦调查局已确认枪手身份。据称枪手为一名20多岁男子，为宾夕法尼亚本地人。 评：此刻，大多数美国人认为，大选已经结束了，特朗普赢得了选举。在最新的袭击事件发生后，部分博彩数据已显示，特朗普胜选的概率出现了进一步的飙升。

8、以方缺乏“严肃性” 哈马斯“正在退出”加沙地带停火谈判

一名未具名的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员当地时间14日表示，由于以色列对加沙地带难民营的“屠杀”及其在谈判中的态度，哈马斯“正在退出”停火和交换被扣押人员协议的谈判。这名官员同时表示，哈马斯政治局领导人哈尼亚已告知国际调停方叫停谈判的决定，表示其原因是以色列方面缺乏对谈判的“严肃性”，并采取持续的拖延和阻挠政策。截至目前，未见哈马斯媒体办公室等官方渠道对此消息的表态。

市场策略

上周是调整以来的首次出现确定性低点，然后展开了反弹。于行情的判断目前没有什么变化，之前的下跌我们不认为是调整结束，先看2浪A下跌，也就是说目前的反弹暂时应该看做是2浪B反弹。

题材掘金

锗价创历史新高

锗价近日“直线拉涨”，据上海有色网，截至2024年7月12日，国内锗锭价格已上涨至12750元/公斤，已创下历史新高。据安泰科，锗现货市场报价已经高至1.4万元/公斤，主流成交价1.3万元/公斤。公开资料显示，锗具有亲铁、亲硫、亲石和亲有机质等化学性质，主要应用于红外光学、光纤通信、太阳能电池、催化剂等行业，也是国防军工等高科技领域的重要原材料。

标的：格林美（002340）中金岭南（000060）

北京经开区战投 京城东南部自动驾驶产业高地渐起

北京经开区自动驾驶产业生态链再落一子！近日，芯驰科技全球总部正式乔迁新址，落户北京经开区，并获得经开区联合北京市区两级给予的10亿元战略投资。上个月，国家新能源汽车技术创新中心联合成立的“车规级芯片联合实验室”也落地北京经开区，后者不仅是北京东南部集成电路产业高地，还悄然形成自动驾驶产业生态。

标的：兴民智通（002355） 中汽股份（301215）

公告精选

【重大事项】

上海机场：6月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长31.58%

三峡水利：上半年累计完成发电量同比上升48.55%

珠海冠宇：收到德系头部车企定点通知

希荻微：子公司拟收购Zinitix公司30.91%股权

富创精密：筹划收购亦盛精密100%股权

【分红】

传音控股：控股股东提议实施2024年中期分红

宣泰医药：控股股东提议实施2024年度中期分红

【回购】

阳光电源：拟5亿元-10亿元回购公司股份

【业绩】

安利股份：预计上半年净利同比增长9348%-10422%

海光信息：上半年净利润同比预增16%-31%

晶合集成：上半年预盈1.5亿元—2.2亿元 同比扭亏

歌尔股份：预计上半年净利同比增长180%-200%

温氏股份：预计上半年净利润12.5亿至15亿元 同比扭亏

中际旭创：预计上半年净利同比增长250%-307%

四川黄金：上半年净利润同比预增51%-62%

中科星图：上半年净利润同比预增55.73%-89.7%

捷捷微电：上半年净利预增105%-135%

朗特智能：上半年净利润同比预增143.89%—176.41%

联科科技：上半年净利润同比预增101.54%—114.98%

台华新材：上半年净利润同比预增118.45%-151.21%

英诺特：预计上半年净利润同比增长166.11%

天德钰：上半年净利润1.02亿元 同比增长118.14%

文灿股份：预计上半年净利同比增长403%-547%

铂力特：上半年净利润同比预增约436%

恒玄科技：上半年净利润同比预增199.68%左右

华海清科：预计上半年净利同比增长13.61%-18.95%

奥特维：上半年净利润同比预增38.92%-47.7%

英搏尔：上半年净利润3471.54万元 同比扭亏为盈

金诚信：上半年净利润同比预增49.12%-56.57%

元力股份：预计上半年净利同比增长25%-35%

亿联网络：上半年净利润同比预增30%-35%

香农芯创：上半年净利预盈1.52亿元-2.28亿元

山推股份：上半年净利润同比预增25%-50%

中通客车：上半年净利润同比预增90%-130%

大族激光：上半年净利润同比预增181.34%—192.97%

全志科技：上半年预盈1.12亿元—1.28亿元 同比扭亏

钢研高纳：上半年净利润同比预增4.14%—27.28%

长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元 同比扭亏

中伟股份：上半年归母净利同比预增8.04%-21.06%

蓝晓科技：上半年净利润同比预增13.96%—18.45%

精测电子：预计2024年上半年净利润增长272.09%-354.77%

交易提示

【新股申购】

据安排，绿联科技将于7月15日(周一)开启申购，股票代码及申购代码均为301606，发行价格21.21元/股，发行市盈率为24倍，行业平均市盈率33.11倍。公司拟登录创业板，保荐机构为华泰联合证券。

从主营业务看，绿联科技主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。公司在产品自主研发的基础上，采用以外协成品采购为主，自主生产为辅的生产模式，报告期最近三年自主生产产品金额所占比例约为23-24%。

招股书显示，绿联科技此次拟发行4150万股，拟募资额为15.04亿元，分别用于产品研发及产业化建设项目(5.51亿元)、智能仓储物流建设项目(1.1亿元)、总部运营中心及品牌建设项目(3.92亿元)、补充流动资金项目(4.5亿元)。以此次21.21元/股的发行价计算，公司此次实际募资约8.8亿元，与原计划比少募约40%。

【可转债申购】

【可转债交易提示】

[转愤赎回] 英力转债

[最后交易日]英力转情

[下修股东会]思创转债

[下修股东会]佳禾转债

[下修转股价]中贝转债

[下修转股价]海优转债

[下修转股价]友发转债

[下修转股价]未来转债

[最后交易日]德尔转债

[下修股东会]雪榕转债

[转债除息]拓普转债

[转债除息]太平转债

[转愤除息]银信转债

[转除息]康泰转2

[转愤除息]金丹转债

[转愤除息]国城转债

[转愤除息]龙大转债

[正股分红]隆22转债

[正股分红]美诺转债

【限售解禁】